Descripción del puesto Como Consultor Financiero Patrimonial en MLPatrimonial, te encargarás de analizar la situación financiera de las personas clientas, definir objetivos patrimoniales y elaborar planes integrales a medida.
En tu día a día, realizarás asesoramiento en ahorro, inversión, planificación de jubilación y protección del patrimonio, así como el seguimiento periódico de cada cartera para asegurar el cumplimiento de metas.
Mantendrás reuniones presenciales con personas clientas y coordinarás sesiones online, elaborando informes claros y propuestas personalizadas.
Este es un puesto a tiempo completo en modalidad mixta, con base en Querétaro, QUE, combinando trabajo presencial y parte del trabajo desde casa.
Requisitos Aptitudes en planificación financiera y planificación de jubilación,
con capacidad para definir objetivos y estrategias patrimoniales a medio y largo plazo.
conocimientos sólidos en inversiones y finanzas para diseñar carteras diversificadas adaptadas al perfil de riesgo cada persona clienta.
Aptitudes analíticas avanzadas para interpretar datos financieros, elaborar diagnósticos y presentar recomendaciones claras y fundamentadas.
Formación universitaria en Economía, Finanzas, Administración de Empresas o similar; se valoran certificaciones profesionales en asesoramiento financiero o gestión patrimonial.
Capacidad para comunicar de forma sencilla conceptos complejos, orientación a la persona clienta, ética profesional y habilidad para trabajar de forma autónoma en entorno híbrido.
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