Descripción del puestoComo Consultor Financiero Patrimonial en MLPatrimonial, te encargarás de analizar la situación financiera de las personas clientas, definir objetivos patrimoniales y elaborar planes integrales a medida.
En tu día a día, realizarás asesoramiento en ahorro, inversión, planificación de jubilación y protección del patrimonio, así como el seguimiento periódico de cada cartera para asegurar el cumplimiento de metas.
Mantendrás reuniones presenciales con personas clientas y coordinarás sesiones online, elaborando informes claros y propuestas personalizadas.
Este es un puesto a jornada completa en modalidad mixta, con base en Querétaro, QUE, combinando en oficina y parte del trabajo desde casa.RequisitosAptitudes en planificación financiera y planificación de jubilación,



con capacidad para definir objetivos y estrategias patrimoniales a medio y largo plazo.conocimientos sólidos en inversiones y finanzas para diseñar carteras diversificadas adaptadas al perfil de riesgo cada persona clienta.Aptitudes analíticas avanzadas para interpretar datos financieros, elaborar diagnósticos y presentar recomendaciones claras y fundamentadas.Formación universitaria en Economía, Finanzas, Administración de Empresas o similar; se valoran certificaciones profesionales en asesoramiento financiero o gestión patrimonial.Capacidad para comunicar de forma sencilla conceptos complejos, orientación a la persona clienta, ética profesional y habilidad para trabajar de forma autónoma en entorno híbrido.
J-*-Ljbffr

📌 Consultor Financiero Patrimonial Santiago De Querétaro (México)
🏢 MLPatrimonial
📍 México