Objetivo del puesto

Ejecutar, controlar y dar seguimiento a los procesos administrativos, operativos, contables y de atención a socios de la Oficina Sucursal, asegurando el cumplimiento de las políticas, procedimientos y controles internos establecidos por la institución, con el propósito de garantizar la calidad, seguridad y oportunidad de las operaciones de crédito, ahorro, inversión y servicios.

Principales responsabilidades

1. Administración y operación de créditos

Ejecutar los procesos administrativos relacionados con las solicitudes de crédito, verificando que se cumplan las políticas, procedimientos y requisitos establecidos.
Realizar consultas a Buró de Crédito conforme a las políticas y niveles de autorización establecidos.
Gestionar el alta y baja de socios en el sistema SIMBANK.
Realizar la cancelación de créditos cuando corresponda, de acuerdo con los procedimientos establecidos.
Organizar e integrar los expedientes legales y administrativos para su posterior entrega y resguardo.
Dar seguimiento a la correcta integración y actualización de la documentación relacionada con las operaciones de crédito.

2. Operación de caja y control de valores

Realizar cortes y cierres de caja, asegurando que los saldos físicos y registros del sistema coincidan.
Ejecutar el cierre de cajero y el cierre general de operaciones en Oficinas.
Realizar arqueos al Asesor de Ahorros y Servicios, así como arqueos sorpresivos de caja cuando las circunstancias lo requieran.
Validar el saldo de bóveda mediante arqueos al inicio y cierre de operaciones.
Realizar las autorizaciones correspondientes para retiros de ahorros en Oficinas.




Supervisar y validar las operaciones relacionadas con efectivo y valores, de acuerdo con los controles internos establecidos.
Custodiar las pólizas de cheque, pólizas de diario y documentación del expediente contable.
Llevar el control y custodia de los recibos provisionales de cobranza.

3. Administración de ahorros e inversiones

Validar las operaciones de renovación y cancelación de inversiones, conforme a las políticas establecidas.
Validar las bajas de socios y asegurar que se encuentren correctamente registradas en el sistema.
Brindar servicio y soporte a socios ahorradores e inversionistas, atendiendo sus requerimientos de manera oportuna.
Verificar que las operaciones de ahorro e inversión cuenten con la documentación y autorizaciones correspondientes.

4. Control administrativo y contable

Registrar y mantener actualizada la contabilidad de la Sucursal Oficina.
Administrar y controlar el fondo de gastos menores, asegurando el uso adecuado y la comprobación de los recursos.
Requisitar, recibir y distribuir el material necesario para que el equipo de la Sucursal Oficina pueda desarrollar sus actividades.
Mantener bajo control y resguardo la documentación administrativa, contable y operativa de la unidad.
Registrar y actualizar la información de socios incluidos en listas de control o listas negras, conforme a las políticas y procedimientos institucionales.

5.



Supervisión y control operativo

Dar seguimiento y validar las actividades realizadas por el Asesor de Ahorros y Servicios en Sucursales.
Realizar arqueos periódicos y sorpresivos al Asesor de Ahorros y Servicios, de acuerdo con el programa y las necesidades operativas.
Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en las operaciones de caja, ahorro, inversión y atención a socios.
Identificar y reportar oportunamente desviaciones, diferencias o situaciones que puedan representar un riesgo operativo o financiero.

6. Atención y servicio al socio

Brindar atención directa a los socios, proporcionando información y soporte respecto a los productos y servicios de la institución.
Atender y canalizar solicitudes, aclaraciones y necesidades de los socios, asegurando una respuesta oportuna y apegada a las políticas institucionales.
Promover una atención de calidad, manteniendo una actitud de servicio, confidencialidad y profesionalismo.

Responsabilidad general

Asegurar que las operaciones administrativas, contables y de servicio de la Oficina Sucursal se realicen de manera correcta, oportuna, segura y conforme a las políticas y procedimientos institucionales, manteniendo el adecuado control de efectivo, documentación, registros contables y operaciones de los socios.

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