Descripción del puesto

Como Consultor Financiero Patrimonial en MLPatrimonial, te encargarás de analizar la situación financiera de las personas clientas, definir objetivos patrimoniales y elaborar planes integrales a medida. En tu día a día, realizarás asesoramiento en ahorro, inversión, planificación de jubilación y protección del patrimonio, así como el seguimiento periódico de cada cartera para asegurar el cumplimiento de metas. Mantendrás reuniones presenciales con personas clientas y coordinarás sesiones online, elaborando informes claros y propuestas personalizadas. Este es un puesto a jornada completa en modalidad híbrida, con base en Querétaro, QUE, combinando en oficina y parte del trabajo desde casa.

Requisitos
Aptitudes en planificación financiera y planificación de jubilación,



con capacidad para definir objetivos y estrategias patrimoniales a medio y largo plazo.
conocimientos sólidos en inversiones y finanzas para diseñar carteras diversificadas adaptadas al perfil de riesgo cada persona clienta.
Aptitudes analíticas avanzadas para interpretar datos financieros, elaborar diagnósticos y presentar recomendaciones claras y fundamentadas.
Formación universitaria en Economía, Finanzas, Administración de Empresas o similar; se valoran certificaciones profesionales en asesoramiento financiero o gestión patrimonial.
Capacidad para comunicar de forma sencilla conceptos complejos, orientación a la persona clienta, ética competente y habilidad para trabajar de forma autónoma en entorno híbrido.

📌 Consultor Financiero Patrimonial Santiago De Querétaro (México)
🏢 MLPatrimonial
📍 México