Descripción de la empresa

SCOTIA INVERLAT, CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK I SCOTIA WEALTH MANAGEMENT. Es una empresa de banca de inversión. Forma parte de un grupo financiero internacional con sólida presencia en el sector financiero con alcance internacional. La empresa ofrece servicios especializados de inversión, asesoramiento financiero y gestión de patrimonios para clientes privados e institucionales. Como parte de Scotiabank, tendrás acceso a herramientas, formación continua y recursos globales para desarrollar tu carrera en el ámbito de la gestión patrimonial. El entorno de trabajo está orientado a la excelencia, la ética y el crecimiento competente.

Descripción del puesto

Como Gestor de Patrimonios Privados, te encargarás de asesorar a clientes de alto patrimonio en la planificación y gestión integral de sus inversiones y activos. En tu día a día, analizarás el perfil financiero de cada cliente, diseñarás estrategias personalizadas de inversión y patrimonio, y harás seguimiento periódico de las carteras para optimizar rendimientos y controlar riesgos. También coordinarás soluciones de planificación patrimonial y sucesoria, trabajando de forma cercana con otras áreas especializadas del grupo financiero. Mantendrás una relación continua con los clientes, presentando informes,



explicando escenarios de mercado y proponiendo ajustes a sus estrategias. Este es un puesto de tiempo completo, presencial, ubicado en San Luis Potosí, SLP.

- Aptitudes en planificación financiera, incluyendo Financial Planning y conocimientos sólidos de Finance para analizar necesidades, riesgos y objetivos de clientes privados.

xperiencia en Banca Privada de 3 o 5 años y diseño de estructuras patrimoniales eficientes, teniendo cuenta aspectos sucesorios (deseable), fiscales protección activos (no obligatorio).

- Cartera de clientes del segmento de banca privada o similares, preferentemente que esten ubicados en San Luis Potosí, Leon y/o zona Bajío en general, para desarrollar un plan de negocio a 3 y/o 5 años.
- Certificaciones y formación en asesoría financiera, como AMIB ( figura 3), CFA o credenciales equivalentes, que garanticen un alto nivel técnico y ético.
- Aptitudes en Investment Management, con capacidad para construir, monitorizar y ajustar carteras de inversión diversificadas y alineadas con el perfil de riesgo del cliente.
- Grado universitario en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o similar, junto con capacidad analítica, habilidades de comunicación, orientación a clientes y manejo avanzado de herramientas y plataformas financieras.

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📌 Gestor de Patrimonios Privados (San Luis Potosí)
🏢 SCOTIA INVERLAT, CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK I
📍 San Luis Potosí