Objetivo Brindar atención y soporte integral a clientes del segmento Personal en canales digitales, ofreciendo asistencia en el uso de la plataforma, resolución de dudas y ejecución de operaciones financieras (órdenes de compra y venta de acciones, fondos de inversión y otros instrumentos). La posición requiere sólidos conocimientos financieros para garantizar una atención productivo, precisa y alineada con los estándares de servicio de la Casa de Bolsa.
En una semana típica: Actividades y responsabilidades:
- Brindar atención y soporte a clientes digitales y no asesorados del segmento Personal a través de los canales de contacto establecidos (llamadas, chat y correo electrónico).
- Orientar al cliente en el uso y navegación de la plataforma digital, asegurando una experiencia satisfactoria y sin fricciones.
- Atender y resolver dudas relacionadas con productos, servicios y procesos operativos de inversión.
- Ejecutar instrucciones operativas tales como órdenes de compra y venta de acciones, fondos de inversión y otros instrumentos financieros,



asegurando su correcta aplicación conforme a las políticas internas y normativas vigentes.
- Registrar y dar seguimiento a los casos o solicitudes de los clientes, garantizando su resolución oportuna y la adecuada trazabilidad de cada interacción.
- Escalar oportunamente incidencias o requerimientos que excedan el ámbito de atención directa, coordinando con las áreas correspondientes (Operaciones, Mesa de Control, Tecnología, etc.).
- Contribuir al cumplimiento de los indicadores de servicio, tiempos de atención y niveles de satisfacción establecidos por la Casa de Bolsa.
- Mantener actualizados los conocimientos sobre los productos, servicios, normativas y procedimientos operativos aplicables al segmento.
- Identificar oportunidades de mejora en los procesos de atención y canalizarlas para su evaluación y posible implementación.

Escolaridad
- Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración, Contaduría, Ingeniería Financie

📌 Concierge Analyst (Ciudad de México)
🏢 Grupo Bursátil Mexicano
📍 Ciudad de México