En iCodde nos encontramos en búsqueda de un Banquero Patrimonial Sr para Puebla para uno de nuestros clientes del segmento Bancario, esta es una gran oportunidad que ofrece un reto emocionante y una ventaja competitiva única en el sector financiero. El propósito de este rol es impulsar el crecimiento de la captación patrimonial a través de la atracción, gestión y fidelización de clientes con capacidad de inversión, ofreciendo soluciones financieras alineadas a sus objetivos, perfil de riesgo y al marco regulatorio vigente. Responsabilidades Principales
Prospección y atracción de clientes patrimoniales , priorizando personas físicas con capacidad de inversión acorde a las metas asignadas. Gestión y crecimiento de cartera propia , manteniendo altos niveles de retención, satisfacción y relación de largo plazo. Promoción y colocación de productos de inversión
como PRLV y Certificados de Depósito, explicando condiciones, plazos, rendimientos y riesgos de forma clara y consultiva. Elaboración de propuestas de inversión
consistentes con el perfil del cliente,
políticas internas y criterios de cumplimiento. Seguimiento a renovaciones, vencimientos y reinversiones , asegurando continuidad operativa y evitando fugas de recursos. Colaboración activa con el Subdirector Regional y el Especialista de Atención a la Banca
para procesos de formalización y gestión administrativa. Cumplimiento estricto de normativas internas , lineamientos regulatorios, KYC y políticas de prevención de lavado de dinero. Monitoreo y reporte de indicadores clave : captación trimestral, retención de cartera, tiempo promedio de inversión y rentabilidad por cliente. Competencias Principal
Enfoque a resultados y orientación al logro de metas exigentes. Habilidad comercial, escucha activa y negociación con clientes patrimoniales. Comunicación clara, asertiva y con enfoque consultivo. Ética, discreción y manejo responsable de información sensible. Trabajo colaborativo con equipos comerciales y administrativos. Re