Descripción del puesto En el puesto de Asesor financiero de seguros e inversiones en HEIMFINANZAS te encargarás de acompañar a personas y empresas en la gestión de su patrimonio, seguros e inversiones. En tu día a día analizarás la situación financiera de cada cliente, definirás objetivos y diseñarás propuestas personalizadas de planificación financiera, jubilación, seguros e inversiones. También realizarás seguimiento periódico de las carteras, revisarás pólizas y productos contratados, y propondrás ajustes para mejorar la rentabilidad y la protección.

Mantendrás una comunicación constante con los clientes, resolverás dudas y coordinarás la tramitación de contratos y siniestros con las entidades colaboradoras. Es un puesto de jornada completa, con modalidad híbrida: trabajarás principalmente en el Área Metropolitana de Puebla, con parte de las tareas realizables desde casa.

Requisitos

- Contar con aptitudes sólidas en planificación financiera y planificación de la jubilación,



con capacidad para analizar la situación económica de cada cliente y proponer estrategias a medida.
- Poseer conocimientos en finanzas e inversiones, incluyendo gestión de carteras, evaluación de riesgos y selección de productos de inversión adecuados a distintos perfiles.
- Tener experiencia o formación en seguros, tanto de vida como de otros ramos, para asesorar sobre coberturas, pólizas y protección patrimonial integral.
- Formación académica en Economía, Administración y Dirección de Empresas, Finanzas o similar; se valorará certificación competente en asesoramiento financiero o seguros.

- Aptitudes comerciales, orientación a resultados, capacidad de comunicación clara, trato cercano, organización del trabajo y manejo básico de herramientas digitales ofimáticas y de CRM.

📌 Asesor financiero de seguros e inversiones (Heroica Puebla de Zaragoza)
🏢 HEIMFINANZAS
📍 Heroica Puebla de Zaragoza