Objetivo Brindar atención y soporte integral a clientes del segmento Personal en canales digitales, ofreciendo asistencia en el uso de la plataforma, resolución de dudas y ejecución de operaciones financieras (órdenes de compra y venta de acciones, fondos de inversión y otros instrumentos). La posición requiere sólidos conocimientos financieros para garantizar una atención eficiente, precisa y alineada con los estándares de servicio de la Casa de Bolsa.
En una semana típica: Actividades y responsabilidades: • Brindar atención y soporte a clientes digitales y no asesorados del segmento Personal a través de los canales de contacto establecidos (llamadas, chat y correo electrónico). • Orientar al cliente en el uso y navegación de la plataforma digital, asegurando una experiencia satisfactoria y sin fricciones. • Atender y resolver dudas relacionadas con productos, servicios y procesos operativos de inversión. • Ejecutar instrucciones operativas tales como órdenes de compra y venta de acciones, fondos de inversión y otros instrumentos financieros, asegurando su correcta aplicación conforme a las políticas internas y normativas vigentes. • Registrar y dar seguimiento a los casos o solicitudes de los clientes, garantizando su resolución oportuna y la adecuada trazabilidad de cada interacción. • Escalar oportunamente incidencias o requerimientos que excedan el ámbito de atención directa, coordinando con las áreas correspondientes (Operaciones, Mesa de Control, Tecnología, etc.). • Contribuir al cumplimiento de los indicadores de servicio, tiempos de atención y niveles de satisfacción establecidos por la Casa de Bolsa. • Mantener actualizados los conocimientos sobre los productos, servicios, normativas y procedimientos operativos aplicables al segmento. • Identificar oportunidades de mejora en los procesos de atención y canalizarlas para su evaluación y posible implementación.
Escolaridad • Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración, Contaduría, Ingeniería Financiera o carrera afín.



(Títulado) • Figura III AMIB Vigente
Requisitos • Experiencia mínima de 1 año en atención a clientes, productos financieros y digitales. • Figura III AMIB vigente • Conocimiento de productos bursátiles (acciones, deuda, fondos, ETFs, etc.). • Habilidad para interpretar estados de cuenta, movimientos y reportes financieros. • Conocimiento normativo (CNBV, AMIB, PLD/FT).
Soft Skills • Orientación al cliente: Capacidad para comprender las necesidades del cliente y ofrecer soluciones oportunas, precisas y de calidad, priorizando la satisfacción y confianza del usuario. • Comunicación efectiva: Habilidad para expresarse con claridad y profesionalismo, tanto de forma oral como escrita, adaptando el lenguaje según el canal (llamada, chat o correo electrónico). • Escucha activa: Atención genuina a las solicitudes y comentarios del cliente para identificar correctamente sus requerimientos y ofrecer respuestas adecuadas. • Empatía y trato cordial: Disposición para generar una experiencia positiva a través de un servicio amable, paciente y enfocado en el usuario. • Pensamiento analítico: Capacidad para interpretar información, detectar causas de problemas y proponer soluciones efectivas dentro del marco operativo y normativo. • Manejo del estrés y tolerancia a la presión: Aptitud para mantener la calma, priorizar tareas y cumplir objetivos en entornos de alta demanda o con múltiples solicitudes simultáneas. • Trabajo en equipo y colaboración: Disposición para coordinar con otras áreas (Operaciones, Tecnología, Cumplimiento, etc.) en la resolución de incidencias o mejora de procesos. • Adaptabilidad y aprendizaje continuo: Capacidad para ajustarse a cambios en plataformas, procedimientos o regulaciones, manteniendo actualizados sus conocimientos financieros y operativos. • Orientación a resultados: Enfoque en el cumplimiento de metas de servicio, eficiencia y satisfacción del cliente
Información adicional Incentivos •
Salario y paquete de compensación competitivo •
Esquema 100% nominal •
Formación y plan de carrera

📌 Concierge analyst (Ciudad de México)
🏢 Grupo Bursátil Mexicano
📍 Ciudad de México