Objetivo del Puesto Brindar soporte ejecutivo, administrativo y operativo a dos Directores del despacho, asegurando el correcto manejo de agendas, seguimiento a clientes, organización documental y apoyo en procesos comerciales y administrativos, manteniendo altos estándares de confidencialidad y profesionalismo.
Responsabilidades Principales 1. Soporte Ejecutivo
Gestión y coordinación de agendas de ambos directores.
Confirmación y seguimiento de citas con clientes.
Organización de juntas presenciales y virtuales.
Control de pendientes y recordatorios estratégicos.
2. Atención a Clientes
Primer contacto con clientes vía telefónica y Whats App.
Seguimiento a documentación requerida para trámites de seguros y asesoría patrimonial.
Coordinación con aseguradoras y proveedores.
3. Administración y Control
Elaboración y control de bases de datos (Excel / CRM).
Apoyo en cotizaciones y propuestas comerciales.
Control y archivo digital de pólizas, contratos y documentación confidencial.
Apoyo en facturación y seguimiento a cobranza (si aplica).
4. Apoyo Comercial
Seguimiento a renovaciones de pólizas.
Envío de información a clientes.
Apoyo en preparación de presentaciones.
Requirements
Formación:
Carrera técnica o licenciatura en Administración, Finanzas, Comunicación o afín.
Deseable experiencia en despacho financiero, seguros, banca o inmobiliario.
Experiencia:
2 a 4 años como asistente ejecutiva o administrativa.
Experiencia manejando agenda de dirección.




Deseable experiencia en CRM o sector financiero/seguros.
Habilidades:
Alta organización y seguimiento.
Discreción y manejo de información confidencial.
Excelente presentación.
Comunicación clara y profesional.
Dominio intermedio-avanzado de Excel.
Capacidad para trabajar bajo presión y con múltiples pendientes.
Competencias Principal para el Sector Patrimonial
Confidencialidad absoluta
Atención al detalle
Proactividad
Sentido de urgencia
Orientación a servicio premium
Benefits Buen ambiente de trabajo
Beneficios de ley
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📌 Asistente ejecutiva de dirección (Toluca de Lerdo)
🏢 Sandi Solutions
📍 Toluca de Lerdo