Objetivo del Puesto
Brindar soporte ejecutivo, administrativo y operativo a dos Directores del despacho, asegurando el correcto manejo de agendas, seguimiento a clientes, organización documental y apoyo en procesos comerciales y administrativos, manteniendo altos estándares de confidencialidad y profesionalismo.

Responsabilidades Principales
1. Soporte Ejecutivo

Gestión y coordinación de agendas de ambos directores.

Confirmación y seguimiento de citas con clientes.

Organización de juntas presenciales y virtuales.

Control de pendientes y recordatorios estratégicos.

2. Atención a Clientes

Primer contacto con clientes vía telefónica y WhatsApp.

Seguimiento a documentación requerida para trámites de seguros y asesoría patrimonial.

Coordinación con aseguradoras y proveedores.

3. Administración y Control

Elaboración y control de bases de datos (Excel / CRM).

Apoyo en cotizaciones y propuestas comerciales.

Control y archivo digital de pólizas, contratos y documentación confidencial.

Apoyo en facturación y seguimiento a cobranza (si aplica).

4. Apoyo Comercial

Seguimiento a renovaciones de pólizas.

Envío de información a clientes.

Apoyo en preparación de presentaciones.

Requirements Formación:

Carrera técnica o licenciatura en Administración, Finanzas, Comunicación o afín.

Deseable experiencia en despacho financiero, seguros, banca o inmobiliario.

Experiencia:

2 a 4 años como asistente ejecutiva o administrativa.

Experiencia manejando agenda de dirección.

Deseable experiencia en CRM o sector financiero/seguros.





Habilidades:

Alta organización y seguimiento.

Discreción y manejo de información confidencial.

Excelente presentación.

Comunicación clara y profesional.

Dominio intermedio-avanzado de Excel.

Capacidad para trabajar bajo presión y con múltiples pendientes.

Competencias Clave para el Sector Patrimonial

Confidencialidad absoluta

Atención al detalle

Proactividad

Sentido de urgencia

Orientación a servicio premium

Benefits
Buen ambiente de trabajo

Ventajas de ley

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📌 Asistente Ejecutiva de Dirección (Ciudad de México)
🏢 Sandi Solutions
📍 Ciudad de México