Función principal
Brindar a la cartera de clientes asignada de los segmentos ONE y Premier, el más alto nivel de servicio en sus requerimientos financieros del día a día, así como asesoría personalizada encaminada a la satisfacción de sus necesidades financieras en el corto, mediano y largo plazo.
Administrar una cartera en crecimiento progresivo, asegurando retención oportuna y minimizando riesgos e impacto por salida de clientes. Asimismo, crecer y diversificar el portafolio de productos (inversión, protección, crédito y captación) a través del apoyo de las unidades de negocio y especialistas, contribuyendo positivamente al NPS y a los objetivos de la sucursal.
Requisitos
Licenciatura en el área Económico-Administrativa o Financiera (Administración, Finanzas, Economía o afín), concluida o titulada.
Experiencia en servicio y/o atención al cliente, mínimo 3 años.
Experiencia en ventas, mínimo 2 años, preferente en el sector financiero.
Experiencia en banca retail/patrimonial, gestión de cartera o ventas consultivas, idóneo 2–5+ años (ajustable).
Certificación AMIB 1.5 AFI (Asesor de Fondos de Inversión) vigente (o disponibilidad para tramitar conforme a la necesidad del puesto).
Conocimiento de los mercados y regulaciones externas.
Conocimiento de Matemáticas Financieras.
Sistemas operacionales y procedimientos de sucursal.
Conocimiento de productos Premier: inversiones (fondos, pagarés/depósitos y/o estructurados según aplique), seguros, crédito y captación.
Conocimiento de perfilamiento de riesgo, idoneidad (suitability) y documentación de asesoría.
Conocimiento y cumplimiento de KYC/AML, privacidad de datos y prevención de fraude.
Inglés básico (conversacional).
Manejo de paquetería Microsoft Office.
Administración de cartera y seguimiento end-to-end de casos/solicitudes.
Gusto por las ventas (pasión) y enfoque a soluciones.
Habilidades
Orientación al cliente y a ventas consultivas.
Trabajo en equipo y colaboración transversal con especialistas (inversiones/segur
📌 Ejecutivo Premier (Mérida)
🏢 Hsbc
📍 Mérida