Objetivo Brindar atención y soporte integral a clientes del segmento Personal en canales digitales, ofreciendo asistencia en el uso de la plataforma, resolución de dudas y ejecución de operaciones financieras (órdenes de compra y venta de acciones, fondos de inversión y otros instrumentos).
La posición requiere sólidos conocimientos financieros para garantizar una atención optimizado, precisa y alineada con los estándares de servicio de la Casa de Bolsa.En una semana típica: Actividades y responsabilidades:• Brindar atención y soporte a clientes digitales y no asesorados del segmento Personal a través de los canales de contacto establecidos (llamadas, chat y correo electrónico).
• Orientar al cliente en el uso y navegación de la plataforma digital, asegurando una experiencia satisfactoria y sin fricciones.
• Atender y resolver dudas relacionadas con productos, servicios y procesos operativos de inversión.
• Ejecutar instrucciones operativas tales como órdenes de compra y venta de acciones, fondos de inversión y otros instrumentos financieros, asegurando su correcta aplicación conforme a las políticas internas y normativas vigentes.
• Registrar y dar seguimiento a los casos o solicitudes de los clientes, garantizando su resolución oportuna y la adecuada trazabilidad de cada interacción.
• Escalar oportunamente incidencias o requerimientos que excedan el ámbito de atención directa, coordinando con las áreas correspondientes (Operaciones, Mesa de Control, Tecnología, etc.).
• Contribuir al cumplimiento de los indicadores de servicio,



tiempos de atención y niveles de satisfacción establecidos por la Casa de Bolsa.
• Mantener actualizados los conocimientos sobre los productos, servicios, normativas y procedimientos operativos aplicables al segmento.
• Identificar oportunidades de mejora en los procesos de atención y canalizarlas para su evaluación y posible implementación.Escolaridad• Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración, Contaduría, Ingeniería Financiera o carrera afín.
(Títulado)• Figura III AMIB VigenteRequisitos• Experiencia mínima de 1 año en atención a clientes, productos financieros y digitales.
• Figura III AMIB vigente • Conocimiento de productos bursátiles (acciones, deuda, fondos, ETFs, etc.).
• Habilidad para interpretar estados de cuenta, movimientos y reportes financieros.
• Conocimiento normativo (CNBV, AMIB, PLD/FT).
Soft Skills• Orientación al cliente: Capacidad para comprender las necesidades del cliente y ofrecer soluciones oportunas, precisas y de calidad, priorizando la satisfacción y confianza del usuario.
• Comunicación efectiva: Habilidad para expresarse con claridad y profesionalismo, tanto de forma oral como escrita, adaptando el lenguaje según el canal (llamada, chat o correo electrónico).
• Escucha activa:



Atención genuina a las solicitudes y comentarios del cliente para identificar correctamente sus requerimientos y ofrecer respuestas adecuadas.
• Empatía y trato cordial: Disposición para generar una experiencia positiva a través de un servicio amable, paciente y enfocado en el usuario.
• Pensamiento analítico: Capacidad para interpretar información, detectar causas de problemas y proponer soluciones efectivas dentro del marco operativo y normativo.
• Manejo del estrés y tolerancia a la presión: Aptitud para mantener la calma, priorizar tareas y cumplir objetivos en entornos de alta demanda o con múltiples solicitudes simultáneas.
• Trabajo en equipo y colaboración: Disposición para coordinar con otras áreas (Operaciones, Tecnología, Cumplimiento, etc.) en la resolución de incidencias o mejora de procesos.
• Adaptabilidad y aprendizaje continuo: Capacidad para ajustarse a cambios en plataformas, procedimientos o regulaciones, manteniendo actualizados sus conocimientos financieros y operativos.
• Orientación a resultados: Enfoque en el cumplimiento de metas de servicio, eficiencia y satisfacción del clienteInformación adicionalBeneficios• Salario y paquete de compensación competitivo• Esquema 100% nominal• Formación y plan de carrera*Para postularte es indispensable que leas y aceptes nuestro Aviso de Privacidad para candidatos que se alinea a la ley de protección de datos personales y especifica el uso que le daremos a los mismos únicamente con fines de reclutamiento.

📌 Concierge Analyst (Xico)
🏢 Grupo Bursátil Mexicano
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