Brindar atención y soporte integral a clientes del segmento Personal en canales
digitales, ofreciendo asistencia en el uso de la plataforma, resolución de dudas y
ejecución de operaciones financieras (órdenes de compra y venta de acciones,
fondos de inversión y otros instrumentos). La posición requiere sólidos
conocimientos financieros para garantizar una atención optimizado, precisa y alineada con los estándares de servicio de la Casa de Bolsa.
En una semana típica:
Actividades y responsabilidades:
• Brindar atención y soporte a clientes digitales y no asesorados del segmento
Personal a través de los canales de contacto establecidos (llamadas, chat y
correo electrónico).
• Orientar al cliente en el uso y navegación de la plataforma digital, asegurando
una experiencia satisfactoria y sin fricciones.
• Atender y resolver dudas relacionadas con productos, servicios y procesos
operativos de inversión.
• Ejecutar instrucciones operativas tales como órdenes de compra y venta de
acciones, fondos de inversión y otros instrumentos financieros, asegurando su
correcta aplicación conforme a las políticas internas y normativas vigentes.
• Registrar y dar seguimiento a los casos o solicitudes de los clientes,
garantizando su resolución oportuna y la adecuada trazabilidad de cada
interacción.
• Escalar oportunamente incidencias o requerimientos que excedan el ámbito
de atención directa, coordinando con las áreas correspondientes
(Operaciones, Mesa de Control, Tecnología, etc.).
• Contribuir al cumplimiento de los indicadores de servicio, tiempos de atención
y niveles de satisfacción establecidos por la Casa de Bolsa.
• Mantener actualizados los conocimientos sobre los productos, servicios,
normativas y procedimientos operativos aplicables al segmento.
• Identificar oportunidades de mejora en los procesos de atención y canalizarlas
para su evaluación y posible implementación.
Escolaridad
• Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración, Contaduría, Ingeniería
Financ
📌 Asesor Financiero Concierge (Ciudad de México)
🏢 Grupo Bursátil Mexicano
📍 Ciudad de México
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