Objetivo del puesto

Desarrollar, administrar y hacer crecer una cartera de clientes inversionistas mediante una asesoría patrimonial integral, ofreciendo estrategias de inversión alineadas con el perfil y objetivos de cada cliente, asegurando una experiencia de servicio de alto nivel, el cumplimiento de la normatividad aplicable y contribuyendo al crecimiento de los activos bajo administración de la empresa.

Responsabilidades principales
Administrar y fortalecer una cartera de clientes inversionistas.
Prospectar y captar nuevos inversionistas para incrementar los activos bajo administración.
Brindar asesoría patrimonial personalizada de acuerdo con el perfil de riesgo, horizonte de inversión y objetivos financieros de cada cliente.
Promover y colocar los productos de inversión autorizados por VaZentica.
Dar seguimiento permanente al desempeño de las inversiones y proponer estrategias de optimización cuando sea necesario.
Desarrollar relaciones comerciales de largo plazo basadas en confianza, servicio y resultados.




Elaborar y mantener actualizados los expedientes de clientes conforme a la normatividad vigente.
Cumplir con los lineamientos regulatorios establecidos por la CNBV, así como con las políticas internas en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Conocimiento del Cliente (KYC).
Colaborar con las áreas de Cumplimiento, Jurídico, Crédito y Operaciones para garantizar una correcta ejecución de las operaciones.
Cumplir con los objetivos establecidos de captación, crecimiento de cartera, retención de clientes y colocación de inversiones.

Requisitos

Escolaridad
Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración, Contaduría o carrera afín.
Deseable especialización o estudios de posgrado en Finanzas o áreas relacionadas.

Experiencia
Mínimo 5 años de experiencia en instituciones financieras reguladas.
Experiencia en banca patrimonial, banca privada, inversiones, ahorro o administración de patrimonio.
Experiencia en instituc

📌 Ejecutivo Senior De Inversión Privada Los Cedros
🏢 Vazentica
📍 Los Cedros