Descripción del puesto Como Asesor financiero en la empresa Crece Seguro, tu puesto se centrará en acompañar a las personas en la gestión y planificación de sus finanzas personales. En tu día a día analizarás la situación económica de cada cliente, definirás objetivos financieros y elaborarás propuestas adaptadas a sus necesidades. Realizarás reuniones presenciales en Querétaro, QUE y sesiones online, ya que es un puesto híbrido que combina trabajo en oficina y desde casa.

También llevarás seguimiento periódico de los planes acordados, actualizarás estrategias según cambios en el mercado y colaborarás con el equipo para mejorar procesos y herramientas. Este es un puesto de media jornada, con posibilidad de ampliar responsabilidades en función de resultados y disponibilidad.

Requisitos

- Contar con aptitudes sólidas en planificación financiera y asesoría financiera,



capaces de traducir objetivos personales en planes económicos claros y alcanzables.
- Poseer conocimientos en finanzas e inversiones, incluyendo nociones de productos financieros, gestión de riesgos y análisis básico de rentabilidad.
- Demostrar experiencia o formación en planificación de jubilación, sabiendo diseñar estrategias de ahorro a largo plazo y protección del patrimonio.
- Formación mínima recomendada en Economía, Finanzas, Administración de Empresas o similar, o experiencia equivalente en asesoría financiera.
- Aptitudes en comunicación clara, trato cercano, orientación a resultados, manejo de herramientas ofimáticas y disposición para trabajar en un ambiente híbrido.

📌 Asesor financiero (Santiago de Querétaro)
🏢 Crece Seguro
📍 Santiago de Querétaro