Objetivo del puesto

Desarrollar, administrar y hacer crecer una cartera de clientes inversionistas mediante una asesoría patrimonial integral, ofreciendo estrategias de inversión alineadas con el perfil y objetivos de cada cliente, asegurando una experiencia de servicio de alto nivel, el cumplimiento de la normatividad aplicable y contribuyendo al crecimiento de los activos bajo administración de la empresa.

Responsabilidades principales

- Administrar y fortalecer una cartera de clientes inversionistas.

- Prospectar y captar nuevos inversionistas para incrementar los activos bajo administración.

- Brindar asesoría patrimonial personalizada de acuerdo con el perfil de riesgo, horizonte de inversión y objetivos financieros de cada cliente.

- Promover y colocar los productos de inversión autorizados por VaZentica.

- Dar seguimiento permanente al desempeño de las inversiones y proponer estrategias de optimización cuando sea necesario.

- Desarrollar relaciones comerciales de largo plazo basadas en confianza, servicio y resultados.

- Elaborar y mantener actualizados los expedientes de clientes conforme a la normatividad vigente.

- Cumplir con los lineamientos regulatorios establecidos por la CNBV, así como con las políticas internas en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Conocimiento del Cliente (KYC).

- Colaborar con las áreas de Cumplimiento, Jurídico, Crédito y Operaciones para garantizar una correcta ejecución de las operaciones.

- Cumplir con los objetivos establecidos de captación, crecimiento de cartera, retención de clientes y colocación de inversiones.

Requisitos

Escolaridad

- Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración, Contaduría o carrera afín.

- Deseable especialización o estudios de posgrado en Finanzas o áreas relacionadas.

Experiencia





- Mínimo 5 años de experiencia en instituciones financieras reguladas.

- Experiencia en banca patrimonial, banca privada, inversiones, ahorro o administración de patrimonio.

- Experiencia en instituciones como bancos, casas de bolsa, SOFIPOs, SOCAPs, Fintechs o Uniones de Crédito.

- Experiencia comprobable en administración y desarrollo de cartera de clientes inversionistas.

- Cartera activa de clientes inversionistas (indispensable).

Conocimientos

- Asesoría patrimonial e inversiones.

- Gestión de portafolios de inversión.

- Análisis financiero y evaluación de riesgos.

- Productos de inversión y ahorro.

- Planeación financiera.

- Normatividad de la CNBV.

- Prevención de Lavado de Dinero (PLD).

- Conocimiento del Cliente (KYC).

- Cumplimiento regulatorio aplicable al sector financiero.

Competencias

- Orientación a resultados.

- Enfoque comercial.

- Negociación y cierre de negocios.

- Excelente comunicación ejecutiva.

- Desarrollo de relaciones comerciales de largo plazo.

- Orientación al cliente.

- Capacidad analítica.

- Planeación y organización.

- Ética cualificado.

- Integridad y confidencialidad.

Indicadores de desempeño

- Cumplimiento de metas de captación de inversión.

- Crecimiento de la cartera de clientes.

- Retención y renovación de inversionistas.

- Cumplimiento de objetivos comerciales.

- Calidad del servicio al cliente.

- Cumplimiento regulatorio y documental.

- Desarrollo de relaciones comerciales de largo plazo.

Ofrecemos

- Sueldo base competitivo.

- Atractivo esquema de comisiones.

- Plan de desarrollo y crecimiento profesional.

- Capacitación continua.

- Estabilidad laboral.

- Excelente ambiente de trabajo.

- Oportunidad de formar parte de una empresa en crecimiento dentro del sector financiero.

Sueldo: $15,000.00 - $15,001.00 al mes

Beneficios

- Programa de referidos

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Ejecutivo Senior de Inversión Privada (Los Cedros)
🏢 Vazentica
📍 Los Cedros