Descripción del puestoComo Asesor Profesional Patrimonial en Asefi Patrimonial SC, serás responsable de acompañar a personas y familias en la planificación y protección de su patrimonio, diseñando estrategias financieras y patrimoniales a medida.
En tu día a día analizarás la situación económica y competente de cada cliente, identificarás riesgos y oportunidades, y propondrás soluciones que impulsen su desarrollo profesional y seguridad financiera a largo plazo.
Coordinarás reuniones presenciales en Pachuca, HID y también sesiones online, ya que es un puesto híbrido que combina trabajo en oficina con trabajo desde casa.
Excelentes habilidades de comunicación, capacidad para generar confianza y escucha activa, con enfoque en el trato cercano y profesional.
Formación en áreas como finanzas, administración de empresas, recursos humanos o similares, y experiencia previa en asesoría, orientación laboral o consultoría.
Manejo de herramientas digitales para realizar sesiones online y gestión básica de documentos
Capacidad de análisis, organización y orientación a resultados, con interés genuino por el bienestar patrimonial y profesional de las personas.