Descripción del puesto En el puesto de Asesor patrimonial en AutoDinero te encargarás de acompañar a las personas en la planificación y gestión de su patrimonio, con un enfoque integral y personalizado.

En tu día a día analizarás la situación financiera de cada cliente, definirás objetivos a corto y largo plazo y propondrás soluciones que integren ahorro, inversión y protección. Diseñarás estrategias de planificación patrimonial, revisarás periódicamente los planes para ajustarlos a cambios personales o del mercado y realizarás seguimiento cercano para asegurar el cumplimiento de metas.

Mantendrás una comunicación continua con tus clientes, elaborarás informes claros y coordinarás con otros perfiles profesionales cuando sea necesario.

Es un puesto de jornada completa y se desarrolla en modalidad remota, por lo que trabajarás desde donde tú decidas con herramientas digitales de la empresa.

Requisitos

- Contar con aptitudes y experiencia en planificación patrimonial y Estate Planning,



incluyendo diseño de estrategias de protección y transmisión de patrimonio.
- Poseer sólidas aptitudes en Financial Planning y Finance, con capacidad para analizar ingresos, gastos, endeudamiento y objetivos financieros de las personas.
- Demostrar conocimientos prácticos en Investments, selección de productos de inversión y evaluación de riesgos acorde al perfil de cada cliente.
- Tener experiencia en Insurance, con capacidad para recomendar soluciones de protección adecuadas (vida, salud, protección del patrimonio, etc.).
- Formación en economía, finanzas, administración de empresas o campos afines; manejo avanzado de herramientas ofimáticas y plataformas digitales; capacidad de comunicación clara, orientación a resultados, ética profesional y sensibilidad para tratar temas personales y patrimoniales.

📌 Asesor patrimonial (México)
🏢 Autodinero
📍 México