El Banquero Patrimonial Senior es responsable de gestionar, fidelizar y hacer crecer una cartera de clientes. Su objetivo principal es ofrecer asesorﾃｭa financiera integral, diseﾃｱando estrategias de inversiﾃｳn personalizadas que maximicen la rentabilidad y protejan el patrimonio del cliente, alineﾃ｡ndose siempre a su perfil de riesgo y a las polﾃｭticas de cumplimiento y ﾃｩtica de BBVA.

Responsabilidades Principales

Gestiﾃｳn y Desarrollo de Cartera:

Administrar una cartera asignada de clientes de alto valor, asegurando la retenciﾃｳn, satisfacciﾃｳn y el crecimiento de los saldos

Identificar y captar de manera proactiva a nuevos clientes prospecto que cumplan con el perfil de la Banca Patrimonial de BBVA (networking, referenciaciﾃｳn, etc.).

Asesorﾃｭa Financiera y Estrategia de Inversiﾃｳn:

Realizar diagnﾃｳsticos financieros profundos para entender las necesidades de liquidez, horizonte de inversiﾃｳn y tolerancia al riesgo de cada cliente.

Diseﾃｱar y proponer portafolios de inversiﾃｳn diversificados que incluyan renta fija, renta variable, fondos de inversiﾃｳn, notas estructuradas, mercado de capitales y productos alternativos.

Monitorear constantemente los mercados financieros globales y locales para realizar rebalanceos tﾃ｡cticos en los portafolios.

Gestiﾃｳn de Relaciones y Servicio al Cliente:

Fungir como el punto de contacto principal y de confianza para los clientes, brindando un servicio exclusivo, ﾃ｡gil y de excelencia.

Coordinar con ﾃ｡reas especializadas del banco (Fiduciario, Crﾃｩdito, Seguros, Banca Corporativa) para ofrecer soluciones integrales de Wealth Management.

Cumplimiento Normativo y Riesgos:

Garantizar el estricto cumplimiento de las polﾃｭticas de Prevenciﾃｳn de Lavado de Dinero (PLD) y el conocimiento del cliente (KYC - Know Your Customer).





Asegurar que todas las recomendaciones de inversiﾃｳn cumplan con el marco regulatorio vigente y las polﾃｭticas internas de riesgo de BBVA.

Requisitos y Perfil

Educaciﾃｳn: Licenciatura concluida en Finanzas, Economﾃｭa, Administraciﾃｳn de Empresas, Contadurﾃｭa o ﾃ｡reas afines. (Se valora positivamente contar con una Maestrﾃｭa en Finanzas, MBA o especialidad en Mercados Financieros).

Experiencia:

Mﾃｭnimo de 5 a 7 aﾃｱos de experiencia comprobable en posiciones de Banca Patrimonial, Banca Privada o Gestiﾃｳn de Patrimonios (Wealth Management).

Historial probado en la gestiﾃｳn de portafolios de inversiﾃｳn complejos y en la captaciﾃｳn de clientes de alto perfil.

Certificaciones (Obligatorias en Mﾃｩxico):

Certificaciﾃｳn AMIB Figura 3 (Asesor en Estrategias de Inversiﾃｳn) vigente y autorizada por la CNBV.

Deseable contar con certificaciones internacionales como CFA (Chartered Financial Analyst) o CFP (Certified Financial Planner).

Idiomas: Inglﾃｩs avanzado (necesario para el anﾃ｡lisis de mercados internacionales y atenciﾃｳn a clientes extranjeros).

Competencias y Habilidades
Competencias Tﾃｩcnicas (Hard Skills)
Competencias Personales (Soft Skills)
Profundo conocimiento de mercados financieros y macroeconomﾃｭa.

Empatﾃｭa y vocaciﾃｳn de servicio: Habilidad para construir relaciones a largo plazo basadas en la confianza.

Dominio de productos de inversiﾃｳn (derivados, fondos, mercado de capitales).

Comunicaciﾃｳn asertiva: Capacidad de explicar conceptos financieros complejos de manera sencilla.

Anﾃ｡lisis financiero y gestiﾃｳn de riesgos.

Negociaciﾃｳn y persuasiﾃｳn: Cierre efectivo de negocios y captaciﾃｳn de recursos.

Manejo de plataformas financieras (Bloomberg, Reuters, sistemas internos).

Alta ﾃｩtica cualificado y discreciﾃｳn: Manejo impecable de informaciﾃｳn confidencial.

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📌 Banquero Patrimonial Sr. (San Luis Potosﾃｭ, SLP.) (Ejido del Centro)
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📍 Ejido del Centro