Buscamos integrar a nuestro equipo profesionales con orientación a resultados e interés en desarrollar una carrera especializada en planeación financiera, protección y gestión patrimonial .

La posición forma parte de una organización sólida y consolidada dentro del sector financiero y asegurador, con procesos estructurados de formación, acompañamiento, seguimiento de indicadores y desarrollo profesional.

El objetivo del rol es construir relaciones de largo plazo con clientes, identificar sus necesidades y objetivos financieros y desarrollar soluciones que contribuyan a proteger y fortalecer su patrimonio.

Responsabilidades

- Realizar diagnósticos de necesidades y objetivos financieros de clientes.
- Desarrollar propuestas personalizadas de planeación financiera y protección patrimonial.
- Asesorar en estrategias de ahorro, retiro, protección familiar y administración de riesgos.
- Desarrollar y gestionar una cartera propia de clientes.
- Generar nuevas oportunidades de negocio mediante prospección y referidos.
- Dar seguimiento periódico a clientes y actualizar sus estrategias de acuerdo con sus objetivos.
- Presentar y dar seguimiento a propuestas financieras.
- Construir relaciones comerciales de largo plazo basadas en confianza, servicio y asesoría competente.
- Participar en programas de capacitación, actualización y desarrollo comercial.

Indicadores de desempeño (KPIs) El desempeño de la posición se evalúa mediante indicadores comerciales y de gestión, entre ellos:
- Número de prospectos calificados generados.
- Citas de diagnóstico financiero realizadas.




- Propuestas y estrategias presentadas.
- Tasa de conversión de prospectos a clientes.
- Cumplimiento de objetivos mensuales y trimestrales.
- Desarrollo y crecimiento de cartera.
- Persistencia y conservación de clientes.
- Generación de referidos.
- Seguimiento y servicio de cartera.
- Cumplimiento del programa de capacitación y desarrollo.

Perfil

Buscamos profesionales con

- Licenciatura concluida o en proceso de titulación.
- Habilidades de comunicación, negociación y construcción de relaciones.
- Orientación a objetivos y seguimiento de indicadores.
- Capacidad de análisis y detección de necesidades.
- Organización, disciplina y autonomía.
- Interés por temas de planeación financiera y patrimonial.
- Enfoque consultivo y orientación al cliente.

Se valorará experiencia previa en servicios financieros, banca, ventas consultivas, desarrollo de negocios, gestión de clientes o posiciones comerciales . No es indispensable contar con experiencia previa en el sector asegurador.

La organización proporciona capacitación técnica y comercial para el desarrollo de las competencias necesarias para la posición.

Propuesta de valor

- Programa estructurado de formación en planeación financiera y protección patrimonial.
- Capacitación y actualización continua.
- Mentoría y acompañamiento comercial.
- Metodología y herramientas para el desarrollo de cartera.
- Plan de carrera y desarrollo profesional.
- Respaldo de una organización consolidada en el sector.
- Esquema de incentivos y reconocimientos por desempeño

📌 Consultor/a de Planeación Financiera y Patrimonial (México)
🏢 FINANZOLOGY
📍 México