ID de la solicitud: 271208Al ser un negocio fundamental para Scotia Wealth Management®, ScotiaMcLeod hace honor a su reputación de integridad, la cual se basa en la excelencia en el servicio y la confiabilidad de su asesoría. Nuestros asesores y equipos se enorgullecen de ofrecer enfoques innovadores para proteger los activos de los clientes y hacer crecer su patrimonio.Al unirte a ScotiaMcLeod podrás ofrecer al los clientes nuestra Perspectiva Integral, un enfoque único que incorpora sus ideas y las nuestras y así lograr excelentes resultados. Trabajarás con un equipo de especialistas centrados en ofrecer un enfoque de la gestión patrimonial basada en el cliente, el cual te permitirá considerar todas las facetas de su vida, su familia y su empresa. Gracias a este enfoque centrado en la planificación patrimonial integral y al equipo de especialistas que te ayudará a ofrecer esta propuesta de valor única, tus clientes tendrán la ocasión de apreciar tanto el panorama general como todos los detalles.
Responsabilidades
• El ejecutivo identificara que los formatos de solicitud de información se encuentren completos en los expedientes, para cumplir con las exigencias regulatorias.• El ejecutivo durante la revisión y remediación de la información del cliente documentará los resultados obtenidos a través de un informe con el objetivo de reportar los avances y llevar un control de documentación faltante y contratos remediados.• El ejecutivo debe de encontrar en el expediente físico el original o copia de los documentos de identificación de los cotitulares de contratos de personas físicas y de accionistas de Sociedades Civiles.• El Ejecutivo, debe de corroborar que la información en la documentación se encuentra capturada de manera correcta en el sistema y en su caso capturar la información faltante.• Revisar e identificar en el expediente los datos y documentos de identificación faltantes solicitados por la regulación.• Solicitar a las Sociedades Civiles asignadas el fo
📌 Ejec Remediacion (Ciudad de México)
🏢 Scotiabank
📍 Ciudad de México
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