Descripción del puesto En el puesto de Asesor patrimonial en AutoDinero te encargarás de acompañar a las personas en la planificación y gestión de su patrimonio, con un enfoque integral y personalizado.

En tu día a día analizarás la situación financiera de cada cliente, definirás objetivos a corto y largo plazo y propondrás soluciones que integren ahorro, inversión y protección. Diseñarás estrategias de planificación patrimonial, revisarás periódicamente los planes para ajustarlos a cambios personales o del mercado y realizarás seguimiento cercano para asegurar el cumplimiento de metas.
Mantendrás una comunicación continua con tus clientes, elaborarás informes claros y coordinarás con otros perfiles profesionales cuando sea necesario.
Es un puesto de tiempo completo y se desarrolla en modalidad remota, por lo que trabajarás desde donde tú decidas con herramientas digitales de la empresa.

Requisitos
Contar con aptitudes y experiencia en planificación patrimonial y Estate Planning,



incluyendo diseño de estrategias de protección y transmisión de patrimonio.
Poseer sólidas aptitudes en Financial Planning y Finance, con capacidad para analizar ingresos, gastos, endeudamiento y objetivos financieros de las personas.
Demostrar conocimientos prácticos en Investments, selección de productos de inversión y evaluación de riesgos acorde al perfil de cada cliente.
Tener experiencia en Insurance, con capacidad para recomendar soluciones de protección adecuadas (vida, salud, protección del patrimonio, etc.).
Formación en economía, finanzas, administración de empresas o campos afines; manejo avanzado de herramientas ofimáticas y plataformas digitales; capacidad de comunicación clara, orientación a resultados, ética competente y sensibilidad para tratar temas personales y patrimoniales.

📌 Asesor patrimonial (Ciudad de México)
🏢 Autodinero
📍 Ciudad de México