Descripción del puesto
Como Asesor financiero en Epic Life, tu puesto se centrará en acompañar a personas y familias en la planificación de su futuro económico. En tu día a día, analizarás la situación financiera de cada cliente, definirás objetivos y diseñarás planes personalizados de ahorro, inversión y protección. Elaborarás propuestas de planificación financiera y de retiro, presentarás alternativas de productos y harás seguimiento periódico para ajustar las recomendaciones según las necesidades del cliente. Mantendrás un registro organizado de reuniones, proyecciones y contratos, y colaborarás con el equipo para compartir mejores prácticas y actualizarte sobre nuevas soluciones financieras. Es un puesto a jornada completa con modalidad mixta: trabajarás principalmente en el Área Metropolitana de Ciudad de México, con parte de tus tareas realizables desde casa.

Requisitos




Contar con aptitudes en planificación financiera y asesoría financiera, capaces de ayudar a clientes a definir objetivos económicos realistas y sostenibles.
Tener experiencia o interés en planes de retiro, orientando a clientes sobre estrategias para asegurar ingresos estables a largo plazo.
Formación recomendada en Economía, Finanzas, Administración de Empresas o campos afines, o experiencia equivalente en servicios financieros.
Buenas aptitudes de comunicación, capacidad para explicar conceptos complejos de forma sencilla y orientación evidente al trato cercano y ético con el cliente.
Organización, atención al detalle y manejo básico de herramientas digitales (hojas de cálculo, CRM, videoconferencias) para gestionar información y reuniones.

📌 Asesor Financiero Ciudad De México
🏢 Epic Life
📍 Ciudad de México