Objetivo del puestoApoyar al Asesor Sr. en la gestión y crecimiento de la cartera de clientes patrimoniales, mediante la prospección activa de nuevos clientes, el seguimiento comercial y la ejecución de tareas operativas y administrativas que faciliten la atención integral y oportuna.Principales responsabilidadesProspectar y atraer nuevos clientes de alto valor mediante estrategias comerciales, networking y referidos.Generar y calificar oportunidades de negocio alineadas al perfil objetivo de banca patrimonial.Apoyar al Asesor Sr. en la preparación de propuestas de inversión y soluciones financieras personalizadas.Dar seguimiento a clientes actuales para fortalecer la relación y detectar oportunidades de cross-selling y up-selling.Coordinar reuniones, presentaciones y visitas con clientes potenciales y existentes.Recopilar y actualizar información financiera y perfilamiento de clientes (KYC, objetivos, tolerancia al riesgo, etc.).
Ejecutar tareas operativas relacionadas con aperturas de cuentas, documentación y seguimiento de procesos internos.Monitorear portafolios y preparar reportes de desempeño para clientes y el Asesor Sr.Mantenerse actualizado sobre productos financieros, condiciones de mercado y estrategias de inversión.Cumplir con metas comerciales individuales y contribuir a los objetivos del equipo.RequerimientosEstudios en Finanzas, Economía, Administración o afín.1–3 años de experiencia en áreas comerciales o financieras (preferentemente en banca o inversiones).




Interés en desarrollo comercial y gestión de clientes de alto patrimonio.Habilidades de comunicación, negociación y análisis financiero.Alta orientación a resultados y servicio al cliente.Proactividad, organización y capacidad para trabajar en equipo.Oferta de valorPrestaciones de ley: Vacaciones iniciando con 12 días al año, Prima vacacional del 25% anual, Aguinaldo de 15 días al año.Condiciones Laborales: Disponibilidad de horario.
Seguro de vida.Incentivos del puesto: Plan de Entrenamiento acorde al puesto, así como para el desarrollo de habilidades personales.
Convenios con Universidades.Beneficios financieros: Adelanto de nómina.
Acceso a tarjeta de crédito.
Descuentos desde el 10% en productos dentro de tiendas Elektra y Salinas & Rocha, en compras de contado desde el primer día, y a crédito a partir de los 9 meses de antigüedad.
Crédito Personal con tasa preferencial a partir de los 2 años.
Cambio de divisas.
Cuentas de inversión.
Caja de ahorro.Servicios: Acceso al Nutriólogo, Psicólogo, Odontólogo, Biblioteca, concursos y programas para mejorar tu salud, Consejos y acompañamiento en tus logros, nuevos integrantes en la familia y celebraciones importantes.Promociones y Convenios para ti y tu familia: Descuentos en gimnasios, cines, centros de entretenimiento, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorios, clínicas, colegios, escuelas de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices, guarderías.
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📌 Asesor Jr. Banca Patrimonial (Ciudad Madero)
🏢 BANCO AZTECA
📍 Ciudad Madero