Descripción del puesto Como Asesor financiero en CG Insurance & Financial Planner, te encargarás de acompañar a las personas en la definición y seguimiento de sus objetivos económicos y patrimoniales. En tu día a día analizarás la situación financiera de cada cliente, elaborarás planes personalizados, propondrás soluciones de inversión y productos aseguradores adecuados, y revisarás periódicamente la evolución de sus metas. También responderás consultas, prepararás informes claros y realizarás reuniones virtuales para explicar estrategias y alternativas.

Este puesto es de jornada completa y se desarrolla en modalidad 100 % remota, por lo que trabajarás desde donde tú elijas, coordinando tu agenda con el equipo y con las personas clientes.

Requisitos

- Aptitudes en planificación financiera integral y asesoramiento financiero,



con capacidad para diseñar planes personalizados adaptados a distintas necesidades.

- - Experiencia o interés en planificación de jubilación, con habilidad para explicar opciones de ahorro y estrategias de retiro a largo plazo.
- Formación en economía, finanzas, administración de empresas o similar; se valora certificación profesional en asesoría financiera o planificación financiera.
- Aptitudes analíticas, orientación a resultados, capacidad para comunicar conceptos complejos de forma sencilla y uso fluido de herramientas digitales y ofimáticas.
- Capacidad para trabajar de manera autónoma en ambiente remoto, organización del tiempo, trabajo en equipo y compromiso con una atención ética y centrada en la persona cliente.

📌 Asesor financiero (México)
🏢 CG Insurance u0026 Financial Planner
📍 México