Descripción del puesto Como Asesor Externo en Corporativo Patrimonia, te encargarás de ofrecer asesoramiento especializado a clientes sobre soluciones patrimoniales, financieras y de planificación a medio y largo plazo. En tu día a día, analizarás la información económica de cada cliente, identificarás oportunidades de mejora y elaborarás propuestas personalizadas, claras y transparentes. También mantendrás comunicación constante con las personas clientas por teléfono y canales digitales, haciendo seguimiento de sus necesidades y actualizando sus planes según la evolución de su situación.

Participarás en reuniones virtuales, coordinarás documentación y colaborarás con otras áreas de la empresa para garantizar un servicio integral. Este es un puesto a tiempo parcial, con modalidad 100 % remota, mediante contrato temporal como Asesor Externo.

Requisitos

- Aptitudes en asesoramiento financiero y patrimonial,



capacidad para analizar datos económicos y diseñar estrategias adaptadas a cada cliente.
- Aptitudes comerciales: identificación de necesidades, presentación de propuestas de valor, negociación y cierre de acuerdos de forma ética y responsable.
- Aptitudes de comunicación: trato cercano y claro, habilidades para explicar conceptos complejos de manera sencilla y orientación a la atención y satisfacción de la clientela.
- Capacidad de organización del teletrabajo, gestión del tiempo y autonomía para cumplir objetivos en un entorno flexible y digital.
- Manejo de herramientas ofimáticas y plataformas online (videollamadas, CRM, hojas de cálculo), así como interés por seguir aprendiendo y actualizándote en el sector.

📌 Asesor Externo (México)
🏢 Corporativo Patrimonia
📍 México