Buscamos integrar a nuestro equipo profesionales con orientación a resultados e interés en desarrollar una carrera especializada en planeación financiera, protección y gestión patrimonial.
La posición forma parte de una organización sólida y consolidada dentro del sector financiero y asegurador, con procesos estructurados de formación, acompañamiento, seguimiento de indicadores y crecimiento profesional.
El objetivo del rol es construir relaciones de largo plazo con clientes, identificar sus necesidades y objetivos financieros y desarrollar soluciones que contribuyan a proteger y fortalecer su patrimonio.
Responsabilidades
Realizar diagnósticos de necesidades y objetivos financieros de clientes.
Desarrollar propuestas personalizadas de planeación financiera y protección patrimonial.
Asesorar en estrategias de ahorro, retiro, protección familiar y administración de riesgos.
Desarrollar y gestionar una cartera propia de clientes.
Generar nuevas oportunidades de negocio mediante prospección y referidos.




Dar seguimiento periódico a clientes y actualizar sus estrategias de acuerdo con sus objetivos.
Presentar y dar seguimiento a propuestas financieras.
Construir relaciones comerciales de largo plazo basadas en confianza, servicio y asesoría profesional.
Participar en programas de capacitación, actualización y desarrollo comercial.
Indicadores de desempeño (KPIs)
El desempeño de la posición se evalúa mediante indicadores comerciales y de gestión, entre ellos:
Número de prospectos calificados generados.
Citas de diagnóstico financiero realizadas.
Propuestas y estrategias presentadas.
Tasa de conversión de prospectos a clientes.
Cumplimiento de objetivos mensuales y trimestrales.
Desarrollo y crecimiento de cartera.
Persistencia y conservación de clientes.
Generación de referidos.
Seguimiento y servicio de cartera.
Cumplimiento del programa de capacitación y desarrollo.
Perfil
Buscamos profesionales con:
Licenciatura concluida o en proceso de titulación.
Habilidades de comun

📌 Consultor/a de Planeación Financiera y Patrimonial (Ciudad de México)
🏢 FINANZOLOGY
📍 Ciudad de México