Gutiérrez G&P; Soluciones Patrimoniales es una empresa dedicada al asesoramiento integral en finanzas personales y protección patrimonial.
Nuestro objetivo es ayudar a las personas a tomar decisiones financieras informadas y adaptadas a sus necesidades y proyectos de vida.
Trabajamos con productos y servicios financieros diversos, buscando siempre la combinación más adecuada para cada cliente.
Fomentamos un entorno de trabajo colaborativo, con formación continua y herramientas digitales para ofrecer un servicio cercano y de calidad.
Como Asesor de finanzas personales, te encargarás de acompañar a tus clientes en la organización de su economía, ayudándoles a definir objetivos y diseñar planes financieros a medida.
En tu día a día analizarás ingresos, gastos, deudas y patrimonio, proponiendo estrategias de ahorro, inversión y protección para distintas etapas de la vida, incluida la jubilación.
Realizarás reuniones presenciales en Querétaro, y también sesiones online, ya que se trata de un puesto híbrido que combina trabajo en oficina y desde casa.
Es un puesto a jornada completa,



en el que gestionarás tu cartera de clientes, harás seguimiento periódico de sus planes y utilizarás herramientas digitales para elaborar proyecciones y escenarios financieros.
Aptitudes en planificación financiera y finanzas personales, con capacidad para elaborar planes a corto, medio y largo plazo.
Conocimientos sólidos en finanzas y servicios financieros, incluyendo productos de ahorro, inversión y protección.
Experiencia o interés en planificación para la jubilación, diseñando estrategias que garanticen estabilidad económica futura.
Formación académica en Economía, Finanzas, Administración de Empresas o campos afines; se valorarán certificaciones en asesoramiento financiero.
Aptitudes analíticas, manejo avanzado de hojas de cálculo y herramientas digitales, así como capacidad para explicar conceptos complejos de forma sencilla.
Habilidades comerciales y de comunicación, orientación a la clientela, organización del tiempo y disposición para trabajar en un entorno híbrido.

📌 Asesor Profesional Financiero Y De Seguros (Baja California)
🏢 Gutierrez G&P Soluciones Patrimoniales
📍 Baja California