Objetivo del Puesto

Brindar soporte ejecutivo, administrativo y operativo a dos Directores del despacho, asegurando el correcto manejo de agendas, seguimiento a clientes, organización documental y apoyo en procesos comerciales y administrativos, manteniendo altos estándares de confidencialidad y profesionalismo.

Responsabilidades Principales

1. Soporte Ejecutivo

- Gestión y coordinación de agendas de ambos directores.

- Confirmación y seguimiento de citas con clientes.

- Organización de juntas presenciales y virtuales.

- Control de pendientes y recordatorios estratégicos.

2. Atención a Clientes

- Primer contacto con clientes vía telefónica y WhatsApp.

- Seguimiento a documentación requerida para trámites de seguros y asesoría patrimonial.

- Coordinación con aseguradoras y proveedores.

3. Administración y Control

- Elaboración y control de bases de datos (Excel / CRM).

- Apoyo en cotizaciones y propuestas comerciales.

- Control y archivo digital de pólizas, contratos y documentación confidencial.

- Apoyo en facturación y seguimiento a cobranza (si aplica).

4. Apoyo Comercial





- Seguimiento a renovaciones de pólizas.

- Envío de información a clientes.

- Apoyo en preparación de presentaciones.

Requirements

Formación:

- Carrera técnica o licenciatura en Administración, Finanzas, Comunicación o afín.

- Deseable experiencia en despacho financiero, seguros, banca o inmobiliario.

Experiencia:

- 2 a 4 años como asistente ejecutiva o administrativa.

- Experiencia manejando agenda de dirección.

- Deseable experiencia en CRM o sector financiero/seguros.

Habilidades:

- Alta organización y seguimiento.

- Discreción y manejo de información confidencial.

- Destacado presentación.

- Comunicación clara y profesional.

- Dominio intermedio-avanzado de Excel.

- Capacidad para trabajar bajo presión y con múltiples pendientes.

-

Competencias Clave para el Sector Patrimonial

- Confidencialidad absoluta

- Atención al detalle

- Proactividad

- Sentido de urgencia

- Orientación a servicio premium

Benefits

Buen ambiente de trabajo

Beneficios de ley

📌 Asistente Ejecutiva de Dirección (San Pedro Garza García)
🏢 Empresa líder
📍 San Pedro Garza García