Senior financial advisor (Ciudad Nezahualcóyotl)

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16 ago
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GreenBenefitsde CV
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Ciudad Nezahualcóyotl

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Ciudad Nezahualcóyotl

Sobre la oportunidad importante firma internacional de wealth management y asesoría patrimonial independiente busca incorporar financial advisors con experiencia comprobada en manejo de clientes high net worth y desarrollo de relaciones patrimoniales de largo plazo. La firma cuenta con presencia internacional, infraestructura operativa robusta, equipo macroeconómico y de inversiones de primer nivel, así como una plataforma diseñada para escalar prácticas patrimoniales de manera eficiente. Objetivo del rol desarrollar, gestionar y consolidar relaciones patrimoniales con clientes de alto patrimonio en latinoamérica y estados unidos, impulsando el crecimiento de activos bajo administración y brindando asesoría financiera integral y personalizada. Responsabilidades gestionar y desarrollar cartera patrimonial propia. Prospectar nuevos clientes high net worth. Desarrollar relaciones de largo plazo con empresarios, familias e inversionistas. Diseñar estrategias patrimoniales y de inversión. Coordinar soluciones financieras y planificación patrimonial. Trabajar junto con equipos de inversiones y research. Participar en eventos, networking y desarrollo de negocio. Generar crecimiento constante de aum. Mantener servicio premium y consultivo con clientes. Perfil idóneo experiencia en:



wealth management private banking asset management financial advisory family office cartera activa mínima aproximada de usd $30 m en aum. Red sólida de relaciones en méxico, latinoamérica o estados unidos. Perfil altamente comercial y relacional. Experiencia atendiendo clientes hnwi/uhnw. Inglés avanzado indispensable. Licenciatura en finanzas, economía, negocios o afines. Certificaciones financieras son altamente valoradas: series 65/66 cfa cfp caia mba o maestrías financieras buscamos personas que: tengan mentalidad emprendedora. Quieran escalar su práctica patrimonial. Busquen una plataforma sólida e independiente. Valoren relaciones genuinas de largo plazo. Tengan visión internacional. Quieran crecer dentro de una estructura sofisticada y altamente profesional. Lo que ofrece la firma plataforma internacional de wealth management. Infraestructura operativa, compliance y soporte. Arquitectura abierta de inversión. Equipo macroeconómico y de inversiones reconocido internacionalmente. Tecnología y reporting institucional. Modelo escalable basado en aum. Cultura emprendedora y colaborativa. Acceso a custodios y brokers internacionales. Posibilidad de crecimiento internacional y desarrollo de marca personal.

📌 Senior financial advisor (Ciudad Nezahualcóyotl)
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