Objetivo del puesto
Apoyar al Asesor Sr. en la gestión y crecimiento de la cartera de clientes patrimoniales, mediante la prospección activa de nuevos clientes, el seguimiento comercial y la ejecución de tareas operativas y administrativas que faciliten la atención integral y oportuna.
Principales responsabilidades
- Prospectar y atraer nuevos clientes de alto valor mediante estrategias comerciales, networking y referidos.
- Generar y calificar oportunidades de negocio alineadas al perfil objetivo de banca patrimonial.
- Apoyar al Asesor Sr. en la preparación de propuestas de inversión y soluciones financieras personalizadas.
- Dar seguimiento a clientes actuales para fortalecer la relación y detectar oportunidades de cross-selling y up-selling.
- Coordinar reuniones, presentaciones y visitas con clientes potenciales y existentes.
- Recopilar y actualizar información financiera y perfilamiento de clientes (KYC, objetivos, tolerancia al riesgo, etc.).
- Ejecutar tareas operativas relacionadas con aperturas de cuentas, documentación y seguimiento de procesos internos.




- Monitorear portafolios y preparar reportes de desempeño para clientes y el Asesor Sr.
- Mantenerse actualizado sobre productos financieros, condiciones de mercado y estrategias de inversión.
- Cumplir con metas comerciales individuales y contribuir a los objetivos del equipo.

Requerimientos
- Estudios en Finanzas, Economía, Administración o afín.
- 1–3 años de experiencia en áreas comerciales o financieras (preferentemente en banca o inversiones).
- Interés en desarrollo comercial y gestión de clientes de alto patrimonio.
- Habilidades de comunicación, negociación y análisis financiero.
- Alta orientación a resultados y servicio al cliente.
- Proactividad, organización y capacidad para trabajar en equipo.

Oferta de valor
- Prestaciones de ley: Vacaciones iniciando con 12 días al año, Prima vacacional del 25% anual, Aguinaldo de 15 días al año.
- Condiciones Laborales: Disponibilidad de horario. Segur

📌 Asesor Jr. Banca Patrimonial (Ciudad Madero)
🏢 BANCO AZTECA
📍 Ciudad Madero