Gutiérrez G&P; Soluciones Patrimoniales es una empresa dedicada al asesoramiento integral en finanzas personales y protección patrimonial.
Nuestro objetivo es ayudar a las personas a tomar decisiones financieras informadas y adaptadas a sus necesidades y proyectos de vida.
Trabajamos con productos y servicios financieros diversos, buscando siempre la combinación más adecuada para cada cliente.
Fomentamos un entorno de trabajo colaborativo, con formación continua y herramientas digitales para ofrecer un servicio cercano y de calidad.Como Asesor de finanzas personales, te encargarás de acompañar a tus clientes en la organización de su economía, ayudándoles a definir objetivos y diseñar planes financieros a medida.
En tu día a día analizarás ingresos, gastos, deudas y patrimonio, proponiendo estrategias de ahorro, inversión y protección para distintas etapas de la vida, incluida la jubilación.
Realizarás reuniones presenciales en Querétaro, y también sesiones online, ya que se trata de un puesto híbrido que combina trabajo en oficina y desde casa.
Es un puesto a jornada completa,



en el que gestionarás tu cartera de clientes, harás seguimiento periódico de sus planes y utilizarás herramientas digitales para elaborar proyecciones y escenarios financieros.Aptitudes en planificación financiera y finanzas personales, con capacidad para elaborar planes a corto, medio y largo plazo.Conocimientos sólidos en finanzas y servicios financieros, incluyendo productos de ahorro, inversión y protección.Experiencia o interés en planificación para la jubilación, diseñando estrategias que garanticen estabilidad económica futura.Formación académica en Economía, Finanzas, Administración de Empresas o campos afines; se valorarán certificaciones en asesoramiento financiero.Aptitudes analíticas, manejo avanzado de hojas de cálculo y herramientas digitales, así como capacidad para explicar conceptos complejos de forma sencilla.Habilidades comerciales y de comunicación, orientación a la clientela, organización del tiempo y disposición para trabajar en un entorno híbrido.
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📌 Asesor Profesional Financiero Y De Seguros (Santiago de Querétaro)
🏢 Gutierrez G&Amp;P Soluciones Patrimoniales
📍 Santiago de Querétaro