En i Codde nos encontramos en búsqueda de un Banquero Patrimonial Sr para Puebla para uno de nuestros clientes del segmento Bancario, esta es una gran oportunidad que ofrece un reto emocionante y una ventaja competitiva única en el sector financiero.
El propósito de este rol es impulsar el crecimiento de la captación patrimonial a través de la atracción, gestión y fidelización de clientes con capacidad de inversión, ofreciendo soluciones financieras alineadas a sus objetivos, perfil de riesgo y al marco regulatorio vigente.
Responsabilidades PrincipalesProspección y atracción de clientes patrimoniales , priorizando personas físicas con capacidad de inversión acorde a las metas asignadas.
Gestión y crecimiento de cartera propia , manteniendo altos niveles de retención, satisfacción y relación de largo plazo.
Promoción y colocación de productos de inversióncomo PRLV y Certificados de Depósito, explicando condiciones, plazos, rendimientos y riesgos de forma clara y consultiva.
Elaboración de propuestas de inversiónconsistentes con el perfil del cliente, políticas internas y criterios de cumplimiento.
Seguimiento a renovaciones, vencimientos y reinversiones , asegurando continuidad operativa y evitando fugas de recursos.
Colaboración activa con el Subdirector Regional y el Especialista de Atención a la Bancapara procesos de formalización y gestión administrativa.
Cumplimiento estricto de normativas internas , lineamientos regulatorios, KYC y políticas de prevención de lavado de dinero.
Monitoreo y reporte de indicadores clave : captación trimestral,



retención de cartera, tiempo promedio de inversión y rentabilidad por cliente.
Competencias ClaveEnfoque a resultados y orientación al logro de metas exigentes.
Habilidad comercial, escucha activa y negociación con clientes patrimoniales.
Comunicación clara, asertiva y con enfoque consultivo.
Ética, discreción y manejo responsable de información sensible.
Trabajo colaborativo con equipos comerciales y administrativos.
RequisitosAcadémicos
Licenciatura en Finanzas, Administración Financiera, Economía u áreas afines.
(Se puede considerar a candidatos sin título siempre que cuenten con kardex que acredite el 100% de materias aprobadas).
Experiencia
Experiencia previa en área de inversión a partir de 3 años, (se valora experiencia en banca patrimonial, preferentemente con instrumentos PRLV (Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento y Certificados de Depósito (Cedes / CD)).
Certificaciones y Cumplimiento
No es indispensable contar con Certificación AMIB Figura 3 vigente, pero sí haberla obtenido anteriormente.
Habilidades Técnicas
Dominio de paquetería Office.
Capacidad de análisis y resolución de problemas.
Habilidades sólidas de negociación e influencia.
BeneficiosSalario competitivo
Esquema de comisiones variable
Prestaciones de Ley
Prestaciones superiores a la ley
Aguinaldo de 30 días.
Prima vacacional.
Confiable de vida.
Seguro de Gastos Médicos Mayores.
Vales de despensa mensuales.
Fondo de ahorro.
Subsidio para clubes deportivos o gimnasios.

📌 Banquero Patrimonial Master (Heroica Puebla de Zaragoza)
🏢 Icodde
📍 Heroica Puebla de Zaragoza