Propósito del puesto

Serás responsable de gestionar la experiencia integral de Inversionistas, asegurando una comunicación clara, ordenada y competente durante todo el proceso, desde el primer contacto hasta el seguimiento posterior.

Este rol funciona como un punto de contacto clave entre el cliente y el ecosistema WORTEV, garantizando que la información fluya correctamente, los procesos administrativos se ejecuten sin fricción y cada interacción genere confianza, claridad y continuidad.

Responsabilidades clave
- Brindar atención a clientes y prospectos
- Atender dudas, solicitudes o requerimientos
- Explicar de forma clara el fondo de Inversión WORTEV CAPITAL
- Dar seguimiento puntual a interesados
- Coordinar reuniones con el equipo interno si es necesario
- Asegurar la solicitud de la documentación completa
- Dar seguimiento, incluyendo comunicación de avances al equipo
- Mantener actualizada la información en CRM y bases de datos

Funciones operativas del día a día
- Gestión y seguimiento del pipeline de clientes
- Envío de información y materiales informativos




- Seguimiento a pendientes y tiempos de respuesta
- Coordinación de agendas y reuniones
- Apoyo en procesos administrativos
- Registro y actualización continua de información en sistemas

Perfil ideal / Formación:
- Licenciatura en administración, finanzas, negocios, relaciones comerciales o afín

Experiencia:
- 2 a 5 años en atención a clientes, banca, seguros, servicios financieros o áreas administrativas con trato a clientes de alto nivel

Habilidades clave
- Comunicación clara, profesional y estructurada
- Alto nivel de organización y seguimiento
- Atención al detalle
- Capacidad de priorización
- Enfoque en servicio y experiencia del cliente
- Capacidad para manejar múltiples procesos simultáneamente

Herramientas y sistemas
- CRM
- Google Workspace
- Herramientas de gestión documental
- Plataformas de comunicación interna
- Excel avanzado y manejo de bases de datos

Ofrecemos
- Sueldo competitiv

📌 Atención a clientes VIP (Cuauhtémoc)
🏢 WORTEV
📍 Cuauhtémoc