Descripción del puesto
En el puesto de Asesor financiero en Numeno Family Office | Asesor Afiliado a GBM te encargarás de acompañar a individuos y familias empresarias HNW & UHNW, en la definición y gestión de su estrategia familiar a través de nuestro modelo de atención Numeno. En tu día a día conocerás y analizarás las necesidades, objetivos y preeferencias de prospectos y clientes, y elaborarás en conjunto estrategias de inversión alineadas con sus propósitos, horizontes y perfil de riesgo. Realizarás seguimiento periódico de carteras, y propondrás rebalanceso y ajustes según cambios de mercado y necesidades personales/familiares. Colaborarás con el equipo del despacho para compartir mejores prácticas, reportar avances y garantizar una experiencia excelente al cliente. Este es un puesto bajo un modelo disruptivo de la asesoría financiera, que permite una modalidad híbrida, basada es un sentido de accountability de nivel ejecutivo. Ubicado en el León, Mexico Metropolitan Area, con alcance nacional, combinando trabajo presencial con flexibilidad para trabajar desde casa.





Requisitos
- AMIB, figura 3.
- Experiencia comprobable en el sector bursatil y, relaciones con potenciales inversionistas.
- Aptitudes sólidas en planificación financiera y patrimonial, con capacidad para diseñar estrategias integrales adaptadas a cada cliente.
- Conocimientos en finanzas e inversiones, incluyendo análisis de productos financieros, construcción de carteras y gestión de riesgos.
- Experiencia en asesoría financiera, con habilidad para traducir conceptos complejos en propuestas claras y comprensibles.
- Formación universitaria en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o similar; se valorarán certificaciones profesionales en asesoría o planificación financiera.
- Capacidad de comunicación empática y ventas consultivas; orientación a resultados y accountability; ética competente, trabajo en equipo, gusto por el trabajo con personas y, manejo competente de herramientas digital

📌 Asesor financiero (León de los Aldama)
🏢 Numeno Family Office | Asesor Afiliado a GBM
📍 León de los Aldama