iCodde, en alianza con una prestigiosa institución bancaria, busca un Ejecutivo de Banca Patrimonial para su sede en Guadalajara. Si estás iniciando tu carrera en el sector financiero, tienes vocación comercial y deseas desarrollarte en el mundo de las inversiones, esta oportunidad es para ti. Formarás parte de un equipo dinámico que te brindará acompañamiento y capacitación continua para impulsar tu crecimiento profesional.
Responsabilidades Principales
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Apoyar en la identificación y prospectación de clientes patrimoniales (principalmente personas físicas) con potencial de inversión.
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Asistir en la gestión, atención y seguimiento operativo de la cartera de clientes para asegurar su satisfacción y fidelización.
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Promover, instrumentos financieros clave como PRLV (Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento) y Certificados de Depósito, brindando información clara sobre plazos y rendimientos.
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Colaborar en el análisis del perfil de riesgo de los clientes para la elaboración de propuestas y estrategias de inversión personalizadas.
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Realizar el seguimiento oportuno a renovaciones y vencimientos de instrumentos financieros para optimizar la retención de recursos.
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Gestionar la integración de expedientes y la formalización de operaciones administrativas en coordinación con el Subdirector Regional y el área de atención.
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Velar por el cumplimiento normativo en materia de prevención de lavado de dinero (PLD), políticas de Conoce a tu Cliente (KYC) y regulaciones internas.
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Monitorear y reportar métricas de desempeño operativo y comercial (captación, retención y seguimiento de prospectos).
¿Qué buscamos en ti?
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Experiencia: De 2 a 5 años en atención al cliente, áreas comerciales del sector financiero en banca/inversiones.
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Formación académica: Licenciatura en Finanzas, Administración Financiera, Economía o carreras afines.
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Certificaciones: Certificación AMIB Figura 3 (y compromiso para tramitarla/actualizarla a corto plazo).
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Herr
📌 Ejecutivo de Banca Patrimonial (Guadalajara)
🏢 Icodde
📍 Guadalajara
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