Please note this job advertisement is only available in Spanish. To view the job, select 'Español - ES' from the language selector in the page menu. Propósito del puesto
Apoyar al/los BANQUEROS en la gestión integral de clientes patrimoniales, asegurando una experiencia de servicio excelente, ejecución productivo de solicitudes y cumplimiento estricto de políticas regulatorias (KYC/AML, suitability, privacidad) en interacciones y operaciones de inversión. Responsabilidades clave (Wealth)
Servicio al cliente (experiencia Wealth)
Coordinar reuniones (presenciales/virtuales), agendas, minutas y seguimiento de acuerdos. Gestionar solicitudes del cliente con enfoque "end-to-end": altas/mantenimientos, documentación, incidencias y escalaciones. Comunicación proactiva: confirmaciones, status updates, recordatorios de documentación y próximos pasos. Onboarding, KYC/AML y mantenimiento
Preparar y dar seguimiento a expedientes: KYC, perfil transaccional, origen de fondos/riqueza, FATCA/CRS (si aplica), actualización periódica. Identificar faltantes documentales y coordinar con Compliance/Onboarding para cerrar brechas. Mantener registros completos y auditables en CRM y repositorios definidos. Soporte a inversión y ejecución (según habilitación local)
Preparar material para revisiones de cartera: performance, asset allocation, riesgos, comparativos y propuestas (conforme a guidance interno). Apoyar en la operativa y coordinación de órdenes/solicitudes de inversión (fondos, bonos, estructurados, FX), asegurando:
documentación de suitability/appropriateness,



validación de límites y autorizaciones, trazabilidad y evidencias.
Coordinar con mesas de producto/asesoría, operaciones y back office para ejecución y confirmaciones. Administración de cartera y reporting
Elaborar reportes periódicos para clientes (estados, resúmenes de posición, movimientos, fees si corresponde). Mantener control de pipeline de oportunidades y actividades en CRM (llamadas, reuniones, next best action). Riesgo, conducta y controles
Asegurar cumplimiento de políticas de venta responsable y estándares de conducta. Apoyar en revisiones de alertas, monitoreo y remediaciones (sin sustituir funciones de control), elevando casos sensibles. Indicadores de éxito (KPIs sugeridos)
Tiempos de respuesta y resolución (SLA) / NPS o feedback de cliente (si existe). % KYC/refresh completado a tiempo y sin rechazos. Calidad documental de suitability (cero hallazgos/material findings). Reducción de retrabajos (órdenes/devueltas por documentación incompleta). Actividad registrada en CRM y cumplimiento de rutinas (revisiones, contactos). Requisitos (must have)
Experiencia en banca patrimonial/wealth, private banking, priority o soporte a banca de inversión minorista (según mercado).



Conocimiento operativo de KYC/AML y mantenimiento de expediente del cliente. Orden, atención al detalle y capacidad para manejar múltiples casos en paralelo. Comunicación profesional y enfoque de confidencialidad. Dominio de herramientas (Excel/Power Point) y CRM. Deseables
Conocimiento de productos de inversión (fondos, bonos, FX, depósitos estructurados) y conceptos de riesgo/asset allocation. Experiencia con procesos de suitability/appropriateness y documentación regulatoria. Inglés (si atiende clientes internacionales). Estudios/certificaciones financieras locales (según normativa del país). Competencias
Orientación a servicio WEALTH + mentalidad de control. INGLES CONVERSACIONAL AMIB 3 Colaboración transversal (producto, operaciones, compliance). Ownership y seguimiento hasta cierre. Discreción y manejo de información sensible. Modalidad de trabajo y disponibilidad (picos por cierres/mercado). En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quienes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan. En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborales y sociales.

📌 Banquero de apoyo tijuana (Centro-Norte)
🏢 Hsbc
📍 Centro-Norte