Buscamos un **Estratega en Crecimiento y Seguridad Financiera** comprometido con _ayudar a personas, familias y empresas a proteger, multiplicar y planear inteligentemente su patrimonio._ Este competente será responsable de analizar necesidades financieras, diseñar estrategias personalizadas de inversión, protección, retiro y gestión de riesgos, y acompañar al cliente durante todo su proceso para garantizar resultados consistentes y de largo plazo.
**Responsabilidades principales**
- Identificar necesidades financieras de clientes y prospectos mediante entrevistas estratégicas y diagnósticos patrimoniales.
- Diseñar planes de protección, inversión y crecimiento financiero (seguros, ahorro con inversión, PPR, retiro, entre otros).
- Brindar asesoría integral en temas de seguridad financiera, gestión de riesgos y optimización fiscal.
- Dar seguimiento periódico a clientes para ajustar estrategias según cambios en sus objetivos o en el entorno económico.
- Presentar propuestas efectivas y profesionales apoyadas en análisis comparativos y herramientas especializadas.
- Prospectar activamente y construir una cartera sólida de clientes mediante redes sociales, referidos y eventos.
- Generar contenido de valor para audiencias digitales, posicionándose como un referente en educación financiera.
- Colaborar con el equipo para mejorar procesos, herramientas y experiência del cliente.
- Cumplir metas mensuales de producción y calidad de servicio.
- Mantenerse actualizado en productos financieros, normativas, tendencias económicas y mejores prácticas del sector.
**Requisitos** **Indispensables**
- Experiência previa en ventas consultivas, servicios financieros, seguros, inversiones o consultoría patrimonial.
(DESEABLE)
- Excelente comunicación verbal y escrita.
- Dominio básico-intermedio de herramientas digitales (CRM, videollamadas, redes sociales,



presentaciones).
- Actitud proactiva, mentalidad de crecimiento y alto sentido de responsabilidad.
- Habilidad para generar confianza y construir relaciones de largo plazo.
- Enfoque en resultados y capacidad de trabajo por objetivos.
**Deseables**
- Certificaciones en seguros, inversiones o planeación financiera (no indispensables).
- Conocimiento de productos PPR, ahorro con inversión, estrategias fiscales y portafolios diversificados.
- Experiência en manejo de objeciones y cierres de ventas de alto valor.
**Nível de estudios**: Licenciatura terminada o en curso.
**Competencias clave**
- Pensamiento estratégico
- Inteligencia comercial
- Orientación al cliente
- Resolución de problemas
- Ética profesional y confidencialidad
- Capacidad de análisis financiero básico
- Presentación profesional
- Perseverancia y disciplina
**Ofrecemos**
- Capacitación continua en estrategias de crecimiento patrimonial y seguridad financiera.
- Acceso a herramientas profesionales, plataformas y materiales educativos.
- Acompañamiento y mentoría por especialistas senior.
- Esquema de compensación atractivo basado en comisiones, bonos y crecimiento por desempeño.
- Desarrollo dentro de una marca con visión de alto impacto.
- Flexibilidad de horario y modalidad híbrida/remota.
- Ambiente de trabajo profesional, colaborativo y orientado a resultados.
**Tipo de puesto**
Jornada completa
Modalidad híbrida o remota
**Esquema por objetivos y resultados**
**Ubicación**
Guadalajara, Jalisco (con posibilidad de atención remota a clientes en todo México)
Tipo de puesto: Tiempo completo, Medio tiempo, Por tiempo indeterminado
Sueldo: A partir de $10,****** al mes
Beneficios:
- Aumentos salariales
- Horarios flexibles
- Opción a contrato fijo
- Programa de referidos
- Trabajo desde casa
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Estratega En Crecimiento Y Seguridad Financiera (Zapopan)
🏢 HDZ VITA
📍 Zapopan