Responsabilidades:En Principal creemos que el futuro financiero se construye con decisiones informadas y centradas en las personas.
Con más de 145 años de experiencia global, trabajamos para ampliar el acceso a la seguridad financiera en Latinoamérica, con presencia en Chile, México y Brasil, y gestionando el patrimonio de más de 70 millones de clientes en el mundo.
En la región, contamos con más de ***** colaboradores y más de 3,2 millones de clientes.
Estamos buscando un Asesor Patrimonial Máster - Monterrey- En esta posición podrás realizar actividades relacionadas con la Captación de recursos de personas físicas de alto patrimonio para llevarlos a una relación de largo plazo con la empresa, mediante una asesoría responsable en el manejo de clientes, considerando siempre en primera instancia los objetivos y necesidades financieras del cliente, así como su perfil de riesgo, alcanzando y superando las metas establecidas por la compañía.
- Asesorar, celebrar contratos y recibir los recursos financieros de clientes nuevos del perfil patrimonial que dicte la institución, así como generar los prospectos, referidos y leads necesarios para cumplir con este objetivo.
- Administrar, potencializar y profundizar la relación a largo plazo con su cartera de clientes, mediante la atención y servicio por los canales que dicte la institución, con el objetivo de alcanzar metas comerciales de captación, incremento y retención.
- Administrar la gestión comercial a través de las herramientas tecnológicas y administrativas que indique la institución,



con el objetivo de mantener el registro de contacto con sus clientes, detalle de su embudo de ventas, plan de cumplimiento de ventas y agenda comercial.
- Participar en los cursos de capacitación, conferencias telefónicas y eventos que se realicen en relación a mercados, productos, escenario económico, estrategias de venta y retención, entre otros.
- Mantener su certificación AMIB vigente en todo momento y apegarse a los lineamientos regulatorios y de la institución en todo momento.Requisitos:- Estudios profesionales en carreras económico-administrativas, Financieras o Ingenierías.
(50% concluida en adelante)Sector Financiero: Operadoras de Fondos de Inversión, Casas de Bolsa o Banca de inversión.Administración de Cartera de Clientes de alto valor.Prospección y captación de Inversiones.Administración cartera de clientes superior a $250mdp.Conocimiento del entorno económico y de mercados financieros.Redes de relacionamiento de alto nivelAl menos 3 años de experiencia en promoción y administración de cartera de clientes de alto patrimonio.Deseable figura 1 AMIB o 3 AMIB.Información Adicional:Nuestra Cultura de Trabajo Somos conscientes que un adecuado equilibrio es la mejor forma de tener equipos exitosos y empoderados,



por lo cual adoptamos un enfoque de flexibilidad que se adapta a tus necesidades y de tu equipo con base en una cultura de confianza.
Nuestro compromiso es entregarte los recursos y oportunidades que necesitas para ser exitoso.
¿Qué podemos ofrecerte?
- !
Flexibilidad!
Modalidad de Trabajo híbrido con vestimenta flexible y espacios colaborativos.
- Más tiempo para ti: Los viernes trabajamos hasta las 3:00 p.M. y además podrás tener días adicionales a tus vacaciones al año.
- Un paquete de Compensación Integral con prestaciones superiores a la ley y beneficios que promueven tu seguridad financiera, como: SGMM, seguro de vida, plan privado de pensión, programa de compra de acciones, vales de despensa.
- Oportunidades y herramientas para impulsar tu desarrollo profesional.
- Una comunidad con una cultura de colaboración que prioriza la diversidad, equidad e inclusión y nuestros valores.
Experiencia Principal En Principal, valoramos el balance tanto a nivel personal como profesional.
Juntos, estamos imaginando un futuro orientado a darle propósito a los servicios financieros, y eso comienza contigo.
Nuestro éxito depende de las experiencias y talentos únicos de nuestros colaboradores apoyándolos de la misma manera que a nuestros clientes; con ofertas de beneficios integrales y competitivas diseñadas para proteger su bienestar físico, financiero y social.
Visita nuestro sitio de carreras para obtener más información sobre nuestro propósito, valores y ventajas.

📌 Asesor Patrimonial Master (San Pedro Garza García)
🏢 Importante Empresa Del Sector
📍 San Pedro Garza García