Consultor(a) Financiero(a) | Asesoría Patrimonial | Ejecutivo Comercial.

Sobre la organización

Importante institución del sector financiero Mexicano, con una sólida trayectoria en los mercados de capitales y una reconocida experiencia en la administración y crecimiento patrimonial, se encuentra en la búsqueda de profesionales que deseen desarrollar una carrera de alto impacto en el mundo de las inversiones y la asesoría financiera.

La organización acompaña a personas, familias y empresas en la construcción, administración y preservación de su patrimonio mediante estrategias de inversión personalizadas, acceso a productos financieros de primer nivel y un modelo de asesoría basado en la confianza, la excelencia y las relaciones de largo plazo.

Su compromiso es brindar soluciones financieras que generen valor sostenible y contribuyan al cumplimiento de los objetivos patrimoniales de cada cliente.

Propósito del cargo

El Consultor Financiero será responsable de asesorar a clientes en la construcción, crecimiento y protección de su patrimonio,



desarrollando estrategias financieras personalizadas que les permitan tomar decisiones de inversión alineadas con sus objetivos de corto, mediano y largo plazo.

Principales responsabilidades
- Desarrollar y fortalecer relaciones de confianza con clientes actuales y potenciales.
- Analizar el perfil financiero, los objetivos y las necesidades patrimoniales de cada cliente.
- Diseñar estrategias de inversión y administración patrimonial personalizadas.
- Asesorar sobre alternativas de inversión, diversificación de portafolios y administración de riesgos.
- Dar seguimiento continuo al desempeño de las estrategias implementadas, proponiendo ajustes cuando sea necesario.
- Identificar nuevas oportunidades de negocio y crecimiento dentro de su cartera de clientes.
- Mantenerse actualizado sobre el comportamiento de los mercados financieros, tendencias económicas y productos de inversión.

Perfil buscado
- Competente en Finanzas, E

📌 Ejecutivo Comercial (Ciudad de México)
🏢 BT1
📍 Ciudad de México