¿Qué harás en este rol?
? Prospectar, atender y dar seguimiento a clientes interesados en productos de inversión y captación.
? Brindar asesoría consultiva sobre alternativas de inversión, plazos, tasas, rendimientos y beneficios de los productos financieros.
? Identificar las necesidades del cliente para ofrecer soluciones de inversión alineadas a su perfil y objetivos financieros.
? Generar, administrar y dar seguimiento a oportunidades comerciales a través de CRM o herramientas digitales.
? Impulsar la captación de recursos mediante una atención cercana, clara y orientada a resultados.
? Acompañar al cliente durante el proceso de contratación, asegurando una experiencia ágil, confiable y profesional.
? Colaborar con equipos internos como Producto, Marketing, Operaciones y Servicio al Cliente para fortalecer la experiencia del inversionista.
¿Qué buscamos?
? Requisitos:
✔️ Experiencia en ventas consultivas, captación, inversiones, productos bancarios o servicios financieros.
✔️ Conocimiento de productos de inversión, depósitos a plazo, pagarés, tasas,



rendimientos y conceptos financieros básicos.
✔️ Habilidad para prospectar, generar relaciones de confianza y cerrar oportunidades comerciales.
✔️ Enfoque a metas, seguimiento puntual y excelente capacidad de comunicación.
✔️ Experiencia atendiendo clientes inversionistas, patrimoniales, preferentes o empresariales.
✔️ Manejo de CRM o herramientas comerciales digitales. Salesforce es un plus.
✔️ Conocimiento básico de procesos de apertura, documentación, KYC o cumplimiento será valorado.
✨ Buscamos personas con actitud proactiva, visión comercial y pasión por brindar una experiencia financiera clara, segura y cercana.
? Valoramos la capacidad para trabajar en equipo, adaptarse a entornos dinámicos y construir relaciones de largo plazo con los clientes.
¿Qué ofrecemos?
? Cultura de innovación: En Covalto vivimos un ambiente dinámico, participativo e inclusivo, donde impulsamos ideas que transforman el sector financiero

📌 Ejecutivo de Captación (Ciudad de México)
🏢 Banco Covalto
📍 Ciudad de México