¡únete a covalto | el banco del futuro, hoy!

en covalto, somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pymes en méxico, impulsando el crecimiento empresarial con tecnología de vanguardia y soluciones innovadoras.

¿qué harás en este rol?

misión del puesto: brindar una atención personalizada y de excelencia a clientes de alto patrimonio, grandes empresas y entidades de gobierno, gestionando la apertura de cuentas de captación y el seguimiento de inversiones a plazo, garantizando el cumplimiento normativo y construyendo relaciones de confianza de largo plazo.

tareas clave y objetivos del puesto:

- atender y asesorar a clientes de alto patrimonio y perfil institucional en la apertura de cuentas de captación.
- gestionar el proceso integral de alta y onboarding, asegurando el cumplimiento de requisitos kyc/kyb y la normatividad aplicable.
- dar seguimiento a inversiones a plazo, incluyendo vencimientos, renovaciones, reinversiones y condiciones de tasa.
- fungir como punto de contacto principal para los clientes, ofreciendo un servicio consultivo y de excelencia.
- elaborar propuestas de productos de captación e inversión de acuerdo con el perfil y objetivos de cada cliente.
- identificar oportunidades de crecimiento de cartera y venta cruzada.
- coordinar con las áreas de tesorería, cumplimiento,



operaciones y legal para garantizar la correcta ejecución de las operaciones.

¿qué buscamos?

requisitos

- licenciatura concluida en finanzas, economía, administración, contaduría, actuaría, banca y finanzas, negocios internacionales o carreras afines.
- mínimo 3 años de experiencia en banca patrimonial, banca privada, captación o gestión de inversiones a plazo. Se valorará experiencia con clientes de alto patrimonio, corporativos o entidades de gobierno.
- conocimiento en productos de captación e inversión, regulación bancaria, cnbv, pld/ft y marco regulatorio financiero.
- inglés intermedio-avanzado (deseable).
- buscamos personas con vocación de servicio, orientación a resultados, excelentes habilidades de negociación, comunicación efectiva, atención al detalle y un alto compromiso con el cumplimiento normativo.

¿qué ofrecemos?

formar parte de una empresa que está transformando la banca en méxico, con una cultura de innovación, colaboración e inclusión.

la posibilidad de desarrollarte profesionalmente, trabajar con clientes de alto nivel y generar un impacto real en el crecimiento de nuestro negocio.

¿te interesa?

si compartes nuestra visión y estás listo para asumir nuevos retos, ¡queremos conocerte!

postúlate y sé parte del equipo que está construyendo el banco del futuro.

#j-18808-ljbffr

📌 Ejecutivo de banca patrimonial (Miguel Hidalgo)
🏢 Covalto
📍 Miguel Hidalgo