Banquero Patrimonial Sr
El Banquero Patrimonial Senior es responsable de gestionar, fidelizar y hacer crecer una cartera de clientes. Su objetivo principal es ofrecer asesoría financiera integral, diseñando estrategias de inversión personalizadas que maximicen la rentabilidad y protejan el patrimonio del cliente, alineándose siempre a su perfil de riesgo y a las políticas de cumplimiento y ética de BBVA.
Responsabilidades Principales
Gestión y Desarrollo de Cartera:
Administrar una cartera asignada de clientes de alto valor, asegurando la retención, satisfacción y el crecimiento de los saldos
Identificar y captar de manera proactiva a nuevos clientes prospecto que cumplan con el perfil de la Banca Patrimonial de BBVA (networking, referenciación, etc.).
Asesoría Financiera y Estrategia de Inversión:
Realizar diagnósticos financieros profundos para entender las necesidades de liquidez, horizonte de inversión y tolerancia al riesgo de cada cliente.
Diseñar y proponer portafolios de inversión diversificados que incluyan renta fija, renta variable, fondos de inversión,



notas estructuradas, mercado de capitales y productos alternativos.
Monitorear constantemente los mercados financieros globales y locales para realizar rebalanceos tácticos en los portafolios.
Gestión de Relaciones y Servicio al Cliente:
Fungir como el punto de contacto principal y de confianza para los clientes, brindando un servicio exclusivo, ágil y de excelencia.
Coordinar con áreas especializadas del banco (Fiduciario, Crédito, Seguros, Banca Corporativa) para ofrecer soluciones integrales de Wealth Management.
Cumplimiento Normativo y Riesgos:
Garantizar el estricto cumplimiento de las políticas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y el conocimiento del cliente (KYC - Know Your Customer).
Asegurar que todas las recomendaciones de inversión cumplan con el marco regulatorio vigente y las políticas internas de riesgo de BBVA.
Requisitos y Perfil
Educación: Licenciatura concluida en Finanzas, Economía

📌 Banquero Patrimonial Sr. (Guanajuato)
🏢 BBVA en México
📍 Guanajuato