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¿Qué harás en este rol?

Misión del puesto: Brindar una atención personalizada y de excelencia a clientes de alto patrimonio, grandes empresas y entidades de gobierno, gestionando la apertura de cuentas de captación y el seguimiento de inversiones a plazo, garantizando el cumplimiento normativo y construyendo relaciones de confianza de largo plazo.

Tareas fundamental y objetivos del puesto:
- Atender y asesorar a clientes de alto patrimonio y perfil institucional en la apertura de cuentas de captación.
- Gestionar el proceso integral de alta y onboarding, asegurando el cumplimiento de requisitos KYC/KYB y la normatividad aplicable.
- Dar seguimiento a inversiones a plazo, incluyendo vencimientos, renovaciones, reinversiones y condiciones de tasa.
- Fungir como punto de contacto principal para los clientes,



ofreciendo un servicio consultivo y de excelencia.
- Elaborar propuestas de productos de captación e inversión de acuerdo con el perfil y objetivos de cada cliente.
- Identificar oportunidades de crecimiento de cartera y venta cruzada.
- Coordinar con las áreas de Tesorería, Cumplimiento, Operaciones y Legal para garantizar la correcta ejecución de las operaciones.

¿Qué buscamos?

Requisitos
- Licenciatura concluida en Finanzas, Economía, Administración, Contaduría, Actuaría, Banca y Finanzas, Negocios Internacionales o carreras afines.
- Mínimo 3 años de experiencia en banca patrimonial, banca privada, captación o gestión de inversiones a plazo. Se valorará experiencia con clientes de alto patrimonio, corporativos o entidades de gobierno.
- Conocimiento en productos de captación e inversión, regulación bancaria, CNBV, PLD/FT y marco regulatorio financiero.
- Inglés intermedio-avanzado (deseable).
- Buscamos personas con vocación de

📌 Ejecutivo De Banca Patrimonial (Xico)
🏢 Banco Covalto
📍 Xico