Objetivo del puesto

Apoyar al Asesor Sr. en la gestión y crecimiento de la cartera de clientes patrimoniales, mediante la prospección activa de nuevos clientes, el seguimiento comercial y la ejecución de tareas operativas y administrativas que faciliten la atención integral y oportuna.

Principales responsabilidades

Prospectar y atraer nuevos clientes de alto valor mediante estrategias comerciales, networking y referidos.

Generar y calificar oportunidades de negocio alineadas al perfil objetivo de banca patrimonial.

Apoyar al Asesor Sr. en la preparación de propuestas de inversión y soluciones financieras personalizadas.

Dar seguimiento a clientes actuales para fortalecer la relación y detectar oportunidades de cross-selling y up-selling.

Coordinar reuniones, presentaciones y visitas con clientes potenciales y existentes.

Recopilar y actualizar información financiera y perfilamiento de clientes (KYC, objetivos, tolerancia al riesgo, etc.).

Ejecutar tareas operativas relacionadas con aperturas de cuentas, documentación y seguimiento de procesos internos.





Monitorear portafolios y preparar reportes de desempeño para clientes y el Asesor Sr.

Mantenerse actualizado sobre productos financieros, condiciones de mercado y estrategias de inversión.

Cumplir con metas comerciales individuales y contribuir a los objetivos del equipo.

Requerimientos

Estudios en Finanzas, Economía, Administración o afín.

1–3 años de experiencia en áreas comerciales o financieras (preferentemente en banca o inversiones).

Interés en desarrollo comercial y gestión de clientes de alto patrimonio.

Habilidades de comunicación, negociación y análisis financiero.

Alta orientación a resultados y servicio al cliente.

Proactividad, organización y capacidad para trabajar en equipo.

Oferta de valor

Prestaciones de ley: Vacaciones iniciando con 12 días al año, Prima vacacional del 25% anual, Aguinaldo de 15 días al año.

Condiciones Laborales: Disponibilidad de horario. Confiable de vida.

Bene

📌 Asesor Jr. Banca Patrimonial (Ciudad Madero)
🏢 BANCO AZTECA
📍 Ciudad Madero