El Banquero Patrimonial Senior es responsable de gestionar, fidelizar y hacer crecer una cartera de clientes. Su objetivo principal es ofrecer asesoría financiera integral, diseñando estrategias de inversión personalizadas que maximicen la rentabilidad y protejan el patrimonio del cliente, alineándose siempre a su perfil de riesgo y a las políticas de cumplimiento y ética de BBVA.
Responsabilidades Principales
- Gestión y Desarrollo de Cartera:
- Administrar una cartera asignada de clientes de alto valor, asegurando la retención, satisfacción y el crecimiento de los saldos
- Identificar y captar de manera proactiva a nuevos clientes prospecto que cumplan con el perfil de la Banca Patrimonial de BBVA (networking, referenciación, etc.).
- Asesoría Financiera y Estrategia de Inversión:
- Realizar diagnósticos financieros profundos para entender las necesidades de liquidez, horizonte de inversión y tolerancia al riesgo de cada cliente.
- Diseñar y proponer portafolios de inversión diversificados que incluyan renta fija, renta variable, fondos de inversión, notas estructuradas,



mercado de capitales y productos alternativos.
- Monitorear constantemente los mercados financieros globales y locales para realizar rebalanceos tácticos en los portafolios.
- Gestión de Relaciones y Servicio al Cliente:
- Fungir como el punto de contacto principal y de confianza para los clientes, brindando un servicio exclusivo, ágil y de excelencia.
- Coordinar con áreas especializadas del banco (Fiduciario, Crédito, Seguros, Banca Corporativa) para ofrecer soluciones integrales de Wealth Management.
- Cumplimiento Normativo y Riesgos:
- Garantizar el estricto cumplimiento de las políticas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y el conocimiento del cliente (KYC - Know Your Customer).
- Asegurar que todas las recomendaciones de inversión cumplan con el marco regulatorio vigente y las políticas internas de riesgo de BBVA.

Requisitos y Perfil
- Educación: Licenciatura concluida en Finanzas, Eco

📌 Banquero Patrimonial Sr. (Moroleón)
🏢 BBVA en México
📍 Moroleón