Descripción del puesto Como Asesor patrimonial en be.sight, te encargarás de acompañar a las personas en la definición y seguimiento de su estrategia financiera personal y familiar. En tu día a día, analizarás la situación económica de cada cliente, identificarás objetivos (ahorro, inversión, jubilación, protección) y diseñarás propuestas integrales de planificación patrimonial. Realizarás reuniones presenciales en la zona de Guadalajara, Mexico Metropolitan Area y, cuando sea posible, darás seguimiento online desde casa, ya que es un puesto híbrido. También gestionarás la relación continua con los clientes, revisarás sus planes periódicamente y coordinarás la implementación de productos financieros y de seguros adecuados. Este es un puesto de jornada completa, con foco en asesoría de calidad,



ética cualificado y construcción de relaciones a largo plazo.

Posibilidad a Crecer a la Gerencia Comercial, en el corto plazo, si demuestra aptitudes.

Requisitos
Aptitudes en planificación financiera y planificación de jubilación para ayudar a las personas a definir objetivos económicos realistas y sostenibles.
Formación en economía, finanzas, administración de empresas o campo afín; se valorará experiencia previa en asesoría financiera, banca o correduría de seguros.
Capacidad de comunicación clara, orientación a las personas, aptitudes comerciales, manejo de herramientas digitales y disposición para trabajar en un entorno híbrido.

📌 Asesor patrimonial (Guadalajara)
🏢 Be Sight
📍 Guadalajara