1) propósito del puestoapoyar al/los banqueros en la gestión integral de clientes patrimoniales, asegurando una experiencia de servicio excelente, ejecución eficiente de solicitudes y cumplimiento estricto de políticas regulatorias (kyc/aml, suitability, privacidad) en interacciones y operaciones de inversión.
2) responsabilidades clave (wealth)servicio al cliente (experiencia wealth)coordinar reuniones (presenciales/virtuales), agendas, minutas y seguimiento de acuerdos.gestionar solicitudes del cliente con enfoque "end-to-end": altas/mantenimientos, documentación, incidencias y escalaciones.comunicación proactiva: confirmaciones, status updates, recordatorios de documentación y próximos pasos.onboarding, kyc/aml y mantenimientopreparar y dar seguimiento a expedientes: kyc, perfil transaccional, origen de fondos/riqueza, fatca/crs (si aplica), actualización periódica.identificar faltantes documentales y coordinar con compliance/onboarding para cerrar brechas.mantener registros completos y auditables en crm y repositorios definidos.soporte a inversión y ejecución (según habilitación local)preparar material para revisiones de cartera: performance, asset allocation, riesgos, comparativos y propuestas (conforme a guidance interno).
apoyar en la operativa y coordinación de órdenes/solicitudes de inversión (fondos, bonos, estructurados, fx), asegurando:documentación de suitability/appropriateness,validación de límites y autorizaciones,trazabilidad y evidencias.coordinar con mesas de producto/asesoría, operaciones y back office para ejecución y confirmaciones.administración de cartera y reportingelaborar reportes periódicos para clientes (estados, resúmenes de posición, movimientos, fees si corresponde).
mantener control de pipeline de oportunidades y actividades en crm (llamadas, reuniones, next best action).
riesgo, conducta y controlesasegurar cumplimiento de políticas de venta responsable y estándares de conducta.apoyar en revisiones de alertas,



monitoreo y remediaciones (sin sustituir funciones de control), elevando casos sensibles.
3) indicadores de éxito (kpis sugeridos)tiempos de respuesta y resolución (sla) / nps o feedback de cliente (si existe).
% kyc/refresh completado a tiempo y sin rechazos.calidad documental de suitability (cero hallazgos/material findings).
reducción de retrabajos (órdenes/devueltas por documentación incompleta).
actividad registrada en crm y cumplimiento de rutinas (revisiones, contactos).
4) requisitos (must have)experiencia en banca patrimonial/wealth, private banking, priority o soporte a banca de inversión minorista (según mercado).
conocimiento operativo de kyc/aml y mantenimiento de expediente del cliente.orden, atención al detalle y capacidad para manejar múltiples casos en paralelo.comunicación competente y enfoque de confidencialidad.dominio de herramientas (excel/powerpoint) y crm.
5) deseablesconocimiento de productos de inversión (fondos, bonos, fx, depósitos estructurados) y conceptos de riesgo/asset allocation.experiencia con procesos de suitability/appropriateness y documentación regulatoria.inglés (si atiende clientes internacionales).
estudios/certificaciones financieras locales (según normativa del país).
6) competenciasorientación a servicio wealth + mentalidad de control.ingles conversacionalamib 3colaboración transversal (producto, operaciones, compliance).
ownership y seguimiento hasta cierre.discreción y manejo de información sensible.modalidad de trabajo y disponibilidad (picos por cierres/mercado).
en hsbc esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades.
nuestros valores definen quienes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.en hsbc nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborales y sociales.

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