Descripción de la empresa IMPÚLSATE ESTRATEGIAS FINANCIERAS es una empresa dedicada al diseño de estrategias financieras y patrimoniales orientadas a personas y familias que buscan proteger y hacer crecer su patrimonio. Trabajamos con un enfoque integral, combinando asesoría personalizada, planificación a largo plazo y soluciones financieras innovadoras. Nos caracterizamos por una cultura basada en la confianza, la transparencia y el acompañamiento continuo al cliente. Buscamos profesionales que quieran desarrollar una carrera sólida en consultoría patrimonial, con posibilidades de crecimiento y participación activa en la evolución de la empresa.
Descripción del puesto Como Socio Comercial / Consultor Patrimonial Senior, te encargarás de asesorar a clientes en la planificación y gestión de su patrimonio, definiendo estrategias financieras a medida según sus objetivos personales y familiares. En tu día a día, identificarás oportunidades comerciales, realizarás reuniones de asesoría, elaborarás propuestas de solución,
darás seguimiento a la implementación de productos y servicios financieros y mantendrás una relación continua con tu cartera de clientes. También colaborarás en la generación de nuevas alianzas comerciales, participarás en presentaciones y formaciones para clientes y apoyarás al equipo en la mejora de procesos y herramientas de consultoría. Este es un puesto de tiempo completo en modalidad mixta: trabajarás principalmente desde Mérida, YUC, con posibilidad de realizar parte de tus funciones desde casa.
Requisitos
Formación en áreas como Finanzas, Economía, Administración de Empresas, Derecho o similares, y experiencia previa en consultoría financiera, banca, seguros o gestión patrimonial.
Aptitudes analíticas para interpretar información financiera, elaborar diagnósticos patrimoniales y diseñar estrategias a medio y largo plazo adaptadas a cada cliente.
Excelentes aptitudes de comunicación y negociación, con capacidad para explicar conceptos complejos